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HubSpot の見積もりに Stripe 統合を使用する

更新日時 2019年 4月 1日

対象製品

Sales Hub  Professional

Stripe 統合を使用すると、見積もりから直接顧客に請求することが可能になり、統合された Stripe アカウントにすべての支払いを送信することができます。 

Stripe アカウントを接続する

Stripe を HubSpot に接続する前に、Stripe アカウントが有効になっていることを確認してください。HubSpot があなたの代わりにお客様への支払いを作成する前に、アカウントをアクティベートする必要があります。HubSpot を Stripe アカウントに接続するには:

  • HubSpotアカウントにて、右上に表示される[アカウント名]をクリックし、[統合]をクリックします。
  • [アプリを接続] をクリックします。 
  • 検索バーを使用して Stripe を検索し、統合の上にカーソルを置いて [統合を表示] をクリックします。 
  • [Stripe に接続] をクリックし、続いて Stripe ログイン情報を入力します。connect-to-stripe
  • [このアカウントへのアクセスを認証] をクリックして、アカウントと HubSpot のアカウントの統合を完了します。

接続済みの Stripe アカウントを見積もりに使用する

アカウントが接続されたら、統合を使用して、見積もりの支払いを作成します。

  • HubSpotアカウントにて、 [セールス] > [取引]の順に進みます。
  • 取引の名前をクリックします。  
  • 取引レコードの左側にある [見積もり] カードで、[見積もりを作成] をクリックします。 

:見積もりを作成する前に、取引に製品を追加する必要があります。 

  • 見積もりを作成します。 
  • [署名と支払] 画面で、[接続済みの Stripe アカウントを使用する] スイッチをクリックしてオンに切り替えます。 

このオプションを有効にすると、顧客は見積もりの下部にある [購入] をクリックして支払いを行うことができます。quotes-stripe-intergration-click-purchase

ダイアログボックスが表示され、顧客が請求情報を入力して、購入を完了することができるようになります。購入が完了すると、支払いは統合された Stripe アカウントに直接送金されます。quotes-collect-payment-in-stripe

支払いが正常に行われたことをお客様に E メールでお知らせしたい場合や、支払を受領したときに通知を受け取りたい場合は、Stripe アカウントでこれらの設定を有効にする必要があります。

Stripe で定期的な支払いを回収することはできますか?

はい、Stripe で定期的な支払いを回収することができます。見積もりに含まれる各項目の固定および定期的な支払いタイプを組み合わせることができます。ただし、見積もりに定期的な支払いタイプが含まれている場合、Stripe 統合を使用して定期的な支払いを回収するためには、支払い頻度すべての項目について、同じにする必要があります。つまり、1 回の見積もりで月間または年間の定期支払いを組み合わせることはできません。現在のところ、契約期間は統合でサポートされていません。

顧客は、[購入] をクリックした日に請求されます。以降は、その日が請求日となります。見積もりに有効期限がある場合、顧客は、見積もりの有効期限が切れた後に [購入] をクリックすることはできません。定期的な支払いによって Stripe で作成されたサブスクリプションは、無期限に繰り返されます。顧客がオプトアウトした場合には、Stripe で手動でキャンセルする必要があります。