Deals

CRMで複数の取引パイプラインを使用するにはどうすればよいですか?

更新日時 September 28, 2018

対象製品

Sales Hub
sales-pro-enterprise
Professional, Enterprise

製品サブスクリプションによって作成できる取引パイプライン数は異なります。HubSpot CRM FreeおよびHubSpot Sales Starterのユーザーは、お使いのアカウントで1つの取引パイプラインを持つことができ、HubSpot Sales Professionalユーザーは、アカウント内に最大20件の取引パイプラインを持つことができます。

  • HubSpot Salesのアカウントにて、[Settings(設定)]に進みます。
  • 左側のサイドバーメニューで[Sales]を選択し、[Deals(取引)]をクリックします。
  • [Deal Pipelines and Stages(取引のパイプラインとステージ)]セクションまでスクロールし、[Add another pipeline(パイプラインをもう1つ追加)]をクリックします。

注:Salesforceインテグレーションをインストールしている場合は、この機能は使用できません。

  • ダイアログボックスが表示されるので、新規パイプラインの名前を入力し、実際のセールスプロセスに合うよう取引ステージを作成します。  
取引ダッシュボードに戻ると、[Pipeline(パイプライン)]ドロップダウンメニューで作成したパイプラインが選択できるようになっています。選択すると、パイプラインが表示されます。

新規取引を作成する際に、その取引をどのパイプラインに追加するか選択することができます。