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取引パイプラインと取引ステージのセットアップをカスタマイズする

更新日時 2019年 5月 14日

取引パイプラインを使用して、収益を予測し、セールスプロセスの障害になっている要素を特定できます。取引ステージは、商談が成立に向けて進捗していることをセールスチームに示すパイプラインの各ステップです。取引パイプラインで取引の進捗状況を追跡することで、特定の時点における予測収益の詳細を把握できます。

取引パイプラインの編集または新規作成

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左側のサイドバーメニューで[セールス] > [取引]に移動します。
  • [取引のパイプラインおよびステージ]のセクションで、現在のパイプライン構成の確認・編集や新しいパイプラインの作成ができます。
    • 既存のパイプラインのいずれかのステージを編集するには、ステージの横にある [編集]をクリックします。
    • 新しいパイプラインを作成するには、 [+別のパイプラインを追加]をクリックします。。

注:複数のパイプラインを作成できるのは、 Sales Hub ProfessionalまたはEnterpriseのユーザーのみです。HubSpot Salesforce 統合をインストールしていない場合、セールスハブ プロフェッショナルまたはエンタープライズユーザーの場合、取引パイプラインを20件まで作成できます。

 

取引ステージを編集

取引ステージを利用して、HubSpotに入力された取引の進捗を分類・追跡できます。各取引ステージに関連付けられている確率は、そのステージにある取引の獲得可能性を示しています。

デフォルトで HubSpot は7つの取引ステージの[セールスパイプライン]を含んでいます。

  • アポイントメント獲得(20%)
  • 購入見込みあり(40%)
  • プレゼンテーション予定設定済み(60%)
  • 意思決定者の賛同(80%)
  • 契約書送付済み(90%)
  • クローズ済みの獲得商談(100%)
  • クローズ済みの失敗商談(0%)

パイプラインで取引ステージを編集またはカスタマイズするには:

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左側のサイドバーメニューで[セールス] > [取引]に移動します。
  • [取引パイプラインと ステージ]セクションで、パイプラインの横にある [編集]をクリックしてステージをカスタマイズします。

  • この画面で、パイプラインの各ステージを編集できます。
    1. パイプラインのステージの順序を変更するには、ステージをクリックしてドラッグします。
    2. ステージの名前は、それぞれの[ステージ名]フィールド内をクリックすると変更できます。
    3. ステージを削除するには、ステージの上にカーソルを置き、[削除]をクリックします。
    4. 各ステージに設定された獲得可能性は、[獲得可能性]のドロップダウンメニューをクリックして変更できます。
    5. ユーザーに提示された取引プロパティを編集して、取引がこのステージに移った時に入力するために[プロパティの編集]をクリックします。
    6. 新しい取引ステージを作成するには、[取引ステージを追加]をクリックして、ステージ名と獲得の確率を入力します。新しく作成された取引ステージは、同一のアカウントを使用するすべてのユーザーの取引画面に反映されます。

  • 取引ステージの削除を行った際に、そのステージに該当する取引が1件でもある場合は、それらの取引を別のステージに移動するよう画面で案内されます。

セールスハブ プロフェッショナルユーザーは、セールスパイプラインの編集または作成時に、取引ステージに応じたタスク作成を自動化することもできます。

 

取引ステージのプロパティーのカスタマイズ(オプション)

注:取引ステージのプロパティーを更新するには、プロパティー設定の編集権限が必要です。

  • 特定の取引ステージにカーソルを置いて、[プロパティーを編集]をクリックします。
  • 左側のフィールドを使用して、追加するプロパティーを検索し、左のチェックボックスをクリックしてそのプロパティーを選択します。
  • プロパティーの値を必須にするには、右側にあるプロパティの[必須]列のチェックボックスをクリックします。
  • [プレビューポップアップ]をクリックすると、CRMユーザーが取引をこのステージに移動したときにCRMユーザーに表示される内容をプレビューできます。
  • [保存]をクリックします。

 

パイプラインの保存

一旦取引ステージを設定し、別のステージへの移動に必要なプロパティを追加したら、左下の[保存]をクリックしてパイプラインを保存します。取引ダッシュボードの[パイプライン]ドロップダウンメニューに、保存したパイプラインが表示されます。