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取引パイプラインと取引ステージのセットアップとカスタマイズする

更新日時 2019年 9月 13日

取引パイプラインを使用して、収益を予測し、セールスプロセスの障害になっている要素を特定できます。取引ステージは、商談が成立に向けて進捗していることをセールスチームに示すパイプラインの各ステップです。取引パイプラインで取引の進捗状況を追跡することで、特定の時点における予測収益の詳細を把握できます。

アカウントで管理者アクセス権を持っている場合、チームのニーズに合わせて取引パイプラインおよびステージを作成して編集できます。

取引パイプラインを編集または新規作成する

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左側のサイドバーメニューで[セールス] > [取引] に移動します。
  • [取引のパイプラインおよびステージ] セクションで、現在のパイプラインの構成の確認や編集、パイプラインの新規作成ができます。
    • 既存のパイプラインのいずれかのステージを編集するには、ステージの横にある [編集] をクリックします。
    • 新しいパイプラインを作成するには、[+別のパイプラインを追加] をクリックします。

注:複数のパイプラインを作成できるのは、 Sales Hub ProfessionalまたはEnterpriseのユーザーのみです。HubSpotとSalesforceの連携をインストールしていない場合、Sales Hub ProfessionalまたはEnterpriseユーザーの場合、最大50件の取引パイプラインを作成できます。

 

取引ステージを編集する

取引ステージを利用して、HubSpotに入力された取引の進捗を分類および追跡できます。各取引ステージに関連付けられている確率は、そのステージにある取引の獲得可能性を示しています。

既定では、HubSpotには7つの取引ステージの セールスパイプラインが含まれています。

  • 予定されているアポイントメント(20%)
  • 購入適格(40%)
  • 予定されているプレゼンテーション(60%)
  • 関与した意思決定者(80%)
  • 送信した契約(90%)
  • クローズした成立取引(100%獲得)
  • クローズした不成立取引(0%)

パイプラインで取引ステージを編集またはカスタマイズするには、次の手順を実行します。

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左側のサイドバーメニューで [セールス] > [取引] に移動します。
  • [取引パイプラインおよびステージ] セクションで、パイプラインの横にある [編集] をクリックしてステージをカスタマイズします。

  • この画面で、パイプラインのステージを編集できます。
    1. パイプラインのステージの順序を変更するには、ステージをクリックしてドラッグします。
    2. ステージの名前は、それぞれの [ステージ名] フィールド内をクリックすると変更できます。
    3. ステージを削除するには、ステージの上にカーソルを置き、[削除] をクリックします。
    4. 各ステージに設定された獲得可能性を変更するには、[獲得の確率] ドロップダウンメニューをクリックしてオプションを選択します。検索フィールドにカスタム確率を入力して [オプションを追加] をクリックすることで、カスタム確率(76%など)を作成することもできます。確率は100未満の整数である必要があります。
    5. 取引がこのステージに移ったときにユーザーが入力するために提示される取引プロパティーを編集するには、[プロパティーを編集] をクリックします。
    6. 新しい取引ステージを作成するには、[取引ステージを追加] をクリックして、ステージ名と獲得の確率を設定します。新しく作成された取引ステージは、同一のアカウントを使用するすべてのユーザーの取引画面に反映されます。

  • 取引ステージの削除を行った際に、そのステージに該当する取引が1件でもある場合は、それらの取引を別のステージに移動するよう画面で案内されます。

Sales Hub Professionalユーザーは、セールスパイプラインの編集または作成時に、取引ステージに応じたタスク作成を自動化することもできます。

 

取引ステージのプロパティーをカスタマイズする(オプション)

注:取引ステージのプロパティーを更新するには、プロパティー設定の編集権限が必要です。

  • 特定の取引ステージにカーソルを置いて、[プロパティーを編集] をクリックします。
  • 左側のフィールドを使用して、追加するプロパティーを検索し、左のチェックボックスをクリックしてそのプロパティーを選択します。
  • プロパティーの値を必須にするには、右側にあるプロパティーの [必須] 列のチェックボックスをクリックします。
  • [プレビューポップアップ] をクリックすると、CRMユーザーが取引をこのステージに移動したときにCRMユーザーに表示される内容をプレビューできます。
  • [保存] をクリックします。

 

パイプラインを保存する

一旦取引ステージを設定し、別のステージへの移動に必要なプロパティーを追加したら、左下の [保存] をクリックしてパイプラインを保存します。取引ダッシュボードの [パイプライン] ドロップダウンメニューに、保存したパイプラインが表示されます。