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見積もりを使用する

更新日時 4月 1, 2019

対象製品

Sales Hub Professional, Enterprise

見積もりは、製品の価格情報を記載するウェブページを購入者に表示する、Sales Hub Professional および Enterprise ユーザー用の機能です。

見積もりを作成する

  • HubSpotアカウントにて、 [セールス] > [取引]の順に進みます。
  • 取引レコードの右側にある [見積もり] セクションで [見積もりを作成] をクリックします。

注:見積もりを作成する前に、取引に製品を追加する必要があります。HubSpot の Shopify 統合を使用している場合、Shopify から同期された取引の見積もりは作成できません。この場合、取引レコードには [見積もり] カードが表示されません。 

quotes-create-quote

  • 以下の手順に従って見積もりのセットアップを続行します。

1.詳細

見積もりの詳細を入力します。

  1. 見積もり名:見積もりの名前を入力します。
  2. 有効期限:有効期限日を選択します。既定では、見積もりの有効期限は見積もりの作成日から 90 日後に設定されます。この期限は 30 日、60 日、またはカスタム日付に調整できます。見積もりの有効期限が切れると、コンタクトは見積もりにアクセスできなくなり、チームに連絡するよう求めるメッセージが表示されます。

注:有効期限が切れた後に見積もりを表示しようとすると、ダイアログボックスが開き、[View quote (見積もりを表示)] が表示されます。これをクリックすると、PDF 版の見積もりが表示されます。 

  1. 購入者へのコメント:購入者に役立つ追加情報を入力します。編集ウィンドウの下部にあるフォーマットオプションを使用して、テキストを変更したり、リンクを挿入したりできます。スニペットアイコンをクリックして、簡潔で再利用可能なテキストのブロックを入力します。
  2. 備考:購入者が知っておくべき規則または規制を入力します。編集ウィンドウの下部にあるフォーマットオプションを使用して、テキストを変更したり、リンクを挿入したりできます。スニペットアイコンをクリックして、簡潔で再利用可能なテキストのブロックを入力します。
  3. ブランディング:HubSpot アカウントのブランディング設定で指定されている会社のロゴと色を表示できます。quote-details-screen
  • [次へ] をクリックします。

2.購入者情報

この見積もりに、コンタクト情報として使用するコンタクトレコードと会社レコードを追加します。コンタクトと会社がすでに取引に関連付けられている場合、このページにその情報が表示されます。コンタクトや会社の情報を見積もりに含めない場合は、取引に関連付けられているレコードの横にあるチェックボックスをオフにします。quote-buyer-information

新規コンタクトまたは会社を追加するには:

  • [コンタクトを追加] をクリックします。ダイアログボックスで、見積もりに表示するコンタクトの横にあるチェックボックスをオンにします。[保存] をクリックします。
  • [会社を追加] をクリックします。ダイアログボックスで、会社を検索し、見積もりに表示する会社の横にある [選択] をクリックします。

add-contact-quote

  • [次へ] をクリックします。

3.お客様の情報

自分の個人情報と会社情報が正確であることを確認します。既定では、個人情報がプロファイルと設定および会社の情報から取得され、アカウントの設定に取り込まれます。個々の見積もりの個人情報を編集するには、次の手順に従います。

  • 自分の名前をクリックします。
  • 右側のパネルで、個人情報を更新します。
  • [保存] をクリックします。quotes-edit-personal-information

会社情報を更新するには、次の手順に従います。

  • 会社名をクリックします。
  • 右側のパネルで、会社情報を更新します。
  • [保存] をクリックします。quotes-edit-company-information
  • [次へ] をクリックします。

quotes-your-info4.製品

見積もりに表示される製品を確認して編集します。ここで変更を行うと、取引レコードに表示されている製品が更新されます。

  • さらに製品を追加するには、[製品を追加] をクリックします。 
  • 製品を編集するには、製品の上にカーソルを置いて [アクション] ドロップダウンメニューをクリックし、[編集] を選択します。製品品目で、製品の備考価格数量を直接編集することもできます。quotes-edit-a-line-item
  • 製品を削除するには、製品の上にカーソルを置いて [アクション] ドロップダウンメニューをクリックし、[削除] を選択します。
  • 製品を並べ替えるには、各製品品目をドラッグして目的の位置にドラッグします。

[合計] セクションには、税金、手数料、割引を追加するオプションがあります。

  • 税金を追加するには、[+ 税金を追加] をクリックします。税金の名前を入力し、[米ドル] フィールドにを入力します。
  • 手数料を追加するには、[+ 手数料を追加] をクリックします。手数料の名前を入力し、[米ドル] フィールドにを入力します。
  • 割引を追加するには、[+ 割引を追加] をクリックします。割引の名前を入力し、[米ドル] フィールドにを入力します。quotes-add-fee-tax-discount
  • 追加した税金、手数料、割引は、[米ドル] フィールドの横にある ゴミ箱アイコン をクリックすると削除できます。 
  • 合計は、小計に税金、手数料、割引額を加算して自動的に計算されます。 
  • [次へ] をクリックします。

5.署名と支払い

見積もりの署名オプションを選択します。

  • 署名がありません:見積もりを承認するために署名は必要ありません。
  • プリント署名用のスペースを含める:印刷された見積もりのコピーで手書きの署名を使用します。
  • 電子署名を使用:デジタル署名を使用して見積もりに署名します。
    • 署名が必要なコンタクトの E メールの横にあるチェックボックスをオンにします。
    • [副署名者] ドロップダウンメニューをクリックし、HubSpot ユーザーの名前を選択します。e-signature-required-sig-countersigners
  • 署名オプションを設定した後、Stripe 統合を使用して見積もりから直接顧客に請求する場合は、[接続済みの Stripe アカウントを使用する] をクリックしてオンに切り替えます。
  • [次へ] をクリックします。 

6.プレビュー

見積もりの内容を確認します。完了したら、[見積もりを終了] をクリックします。[すべての見積もりに承認が必要です] 設定が有効になっている場合は、[見積もりを要求] をクリックします。

finish-quote

注:見積もりのプレビューはアカウントの言語で表示されますが、訪問者にはブラウザーの言語設定に基づく言語で見積もりが表示されます。たとえば、訪問者のブラウザーの言語設定がフランス語である場合、見積もりページにはフランス語で生成された見積もりが表示されます。

見積もりを共有する

見積もりを公開した後、ダイアログボックスで次の操作を行います。

  • [コピー] をクリックして見積もりページの URL をコピーします。コピーした URL を新しいブラウザーに貼り付けて見積もりを表示するか、コピーした URL を、見積もりページを確認してもらう他のユーザーに送信します。
  • [見積もりを含む E メールを作成] をクリックします。HubSpot のコンタクトのタイムラインが表示され、見積もりページへのリンクを表示する [E メール] タブが自動的に開きます。quotes-write-email-with-quote
  • コンタクト、会社、取引レコードから見積もりを共有することもできます。
    • HubSpot アカウントで、コンタクト、会社、または取引に移動します。
    • レコードの名前をクリックします。
    • 左側のパネルで、[E メール] タブをクリックします。
    • 右下の E メール作成ウィンドウで、[見積もり] ドロップダウンメニューをクリックし、見積もりを選択します。ドロップダウンメニューには、そのコンタクトまたは会社レコードに関連付けられている取引に作成されている見積もりのみが表示されます。select-quote-from-crm-communicator
  • 見積もりページの URL を使用して、コンタクトはブラウザーに見積もりを表示できます。また、見積もりをダウンロードしたり印刷したりすることもできます。quotes-download-quote-or-print-quote

見積もりをエクスポートする

HubSpot から既存の見積もりをすべてエクスポートすることができます。

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左側のサイドバーメニューで、[セールス] > [製品と見積もり] に移動します。 
  • [見積もり] タブをクリックし、[エクスポート] をクリックします。export-quotes
  • ダイアログボックスが表示されたら、[ファイル形式] ドロップダウンメニューをクリックし、受信するファイルのタイプを選択します。[E メール] に E メールアドレスを入力し、[エクスポート] をクリックします。
  • 見積もりデータのダウンロードリンクが、指定した E メールアドレスに送信されます。

見積もりを削除する

見積もりを削除するには、次の手順に従います。

  • HubSpotアカウントにて、 [セールス] > [取引]の順に進みます。
  • 見積もりを作成した取引の名前をクリックします。
  • [見積もり] カードの右側のパネルで、見積もりの横にある [アクション] ドロップダウンをクリックし、[削除] を選択します。見積もりが署名済みまたは支払い済みの場合は削除できません。 quotes-delete-quote
  • 表示されるダイアログボックスで、[はい、見積もりを削除します] をクリックします。

見積もりに電子署名を使用する (Sales Hub Enterprise のみ)

電子署名は、特定のドキュメントの条件に合意する人物の電子表現です。電子署名は米国、カナダ、欧州連合、英国、その他多数の国において有効かつ合法です。手書きの署名と同じ法的効力を持ちます。

HubSpot の電子署名機能は HelloSign を利用しています。ユーザーは、HubSpot 内の通常の見積もり作成プロセスで電子署名を使用するために HelloSign のアカウントを作成する必要はありません。

見積もりに電子署名するには、ブラウザーで見積もりリンクを開くか、取引レコードから直接見積もりにアクセスします。

  • HubSpotアカウントにて、 [セールス] > [取引]の順に進みます。
  • 取引の名前をクリックします。
  • 左側の [見積もり] カードで、署名を必要とする見積もりを見つけ、[アクション] > [副署名] の順にクリックします。 countersign-quote
  • 見積もりの一番下にある [登録] をクリックします。 click-sign-on-quote
  • ダイアログボックスで、E メールアドレスの横にある [確認] をクリックします。 verify-email-dialog-box
  • 認証 E メールがお客様の受信トレイに送信されます。E メールアカウントにサインインして、認証 E メールを見つけます。[確認して署名] をクリックします。 verify-and-sign-quote
  • 見積もりの一番下までスクロールし、名前の横にある署名フィールドをクリックします。または右上の [開始する] をクリックして、署名フィールドをクリックします。
  • ダイアログボックスで、署名を作成します。完了したら、[挿入] をクリックします。sign-quote-with-hello-sign
  • [続ける] をクリックします。
  • 契約条件を確認したら、[同意します] をクリックします。
  • [閉じる] をクリックします。

プロスペクトが見積もりに署名したかどうかを確認するには、取引レコードの [見積もり] カードに移動します。[アクション] > [署名済みの見積もりをダウンロード] をクリックして、署名済み見積もりのコピーをダウンロードし、印刷します。署名を待っている場合は、[アクション] > [署名を表示] をクリックして、誰が署名をする必要があるかを確認します。

注:各ユーザーは、HubSpot アカウントで月間 30 件の署名を使用できます。個々の署名がこの制限に計上されます。これには、複数 の署名を使用した見積もりも含まれます。

見積もりを承認する (Sales Hub Enterprise のみ - ベータ版)

営業マネージャーは、プロスペクトに見積もりを送信する前に、見積もりの条件を確認または割引率を承認する必要があります。見積もりの承認設定を有効にし、プロスペクトと見積もりを共有する前にユーザーの承認を要求します。この機能は現在ベータ版です。

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左側のサイドバーメニューで、[セールス] > [製品と見積もり] に移動します。 
  • [見積もり] タブをクリックします。 
  • [すべての見積もりで承認が必要] をクリックしてオンに切り替えます。all-quotes-require-approvals
  • ダイアログボックスで、[承認者] ドロップダウンメニューをクリックし、すべての見積もりを承認するユーザーを選択します。 

見積もりを承認できるのは Sales Hub Enterprise のユーザーのみであり、HubSpot アカウントごとの承認者の数は 1 人に制限されます。

  • [承認者を設定してワークフローを作成] をクリックします。choose-a-quotes-approver

この設定を有効にすると、アクティブな 3 つのワークフローが自動的にアカウントに追加されます。これらのワークフローの名前はそれぞれ、「見積もりで承認が必要な場合」、「見積もりで変更がリクエストされた場合」、「見積もりが承認された場合」となっています。これらの見積もりベースのワークフローをワークフローツールでカスタマイズできます。

見積もりベースのワークフローでは、見積もりが署名されたら自動的に取引ステージが更新されるようにしたり、コンタクトにフォローアップする必要がある場合にチームに内部通知を送信したりするアクションを追加できます。見積もりベースのワークフローの使用について詳細をご確認ください。

見積もりベースのワークフローをカスタマイズしたら、見積もりから直接変更をリクエストしたり、見積もりを承認したりできます。すべてのタスクとプロパティ値の更新は、ワークフローの自動化を通じて自動的に行われます。変更をリクエストまたは見積もりを承認するには、次の手順に従います。

  • 見積もりの上部にある [変更をリクエスト] をクリックします。
  • ダイアログボックスで、テキストフィールドにコメントを入力し、[変更をリクエスト] をクリックします。request-changes-dialog-box
  • 見積もりを調整し、公開する準備ができたら、見積もりの右上にある [承認して公開] をクリックします。