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見積もりを作成して共有する

更新日時 6月 13, 2019

対象製品

Sales Hub  Professional, Enterprise

Sales Hub Professionalおよび Enterpriseユーザーは、見積もりを使用して製品の価格情報を含むウェブページを提供することができます。

見積もりを作成する

  • HubSpotアカウントにて、 [セールス] > [取引]の順に進みます。
  • 取引レコードの右側にある [見積もり] セクションで [見積もりを作成] をクリックします。

注:見積もりを作成する前に、取引に製品を追加する必要があります。HubSpotのShopify統合を使用している場合、Shopifyから同期された取引の見積もりは作成できず、取引の記録で[見積り]セクションを見ることはできません。 

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  • 以下の手順に従って見積もりのセットアップを続行します。

1.見積もり詳細

  • 見積もりの詳細を入力します。
    1. 見積もり名:見積もりの名前を入力します。
    2. 有効期限:有効期限日を選択します。既定では、見積もりの有効期限は見積もりの作成日から90日後に設定されます。この期限は 30日、60日、またはカスタム日付に調整できます。見積もりの有効期限が切れると、コンタクトは見積もりにアクセスできなくなり、チームに連絡するよう求めるメッセージが表示されます。

注:有効期限が切れた後に見積もりを表示しようとすると、ダイアログボックスが開き、[View quote (見積もりを表示)] が表示され、これをクリックすると、PDF 版の見積もりが表示されます。 

    1. 購入者へのコメント:購入者に役立つ追加情報を入力します。編集ウィンドウの下部にあるフォーマットオプションを使用して、テキストを変更したり、リンクを挿入したりできます。スニペットアイコンをクリックして、簡潔で再利用可能なテキストのブロックを入力します。
    2. 備考:購入者が知っておくべき規則または規制を入力します。編集ウィンドウの下部にあるフォーマットオプションを使用して、テキストを変更したり、リンクを挿入したりできます。スニペットアイコンをクリックして、簡潔で再利用可能なテキストのブロックを入力します。
    3. ブランディング:HubSpotアカウントのブランディング設定で指定されている会社のロゴと色を表示できます。
quote-details-screen
  • [次へ] をクリックします。

2.購入者情報

この見積もりに、コンタクト情報として使用するコンタクトレコードと会社レコードを追加します。既定では、コンタクトと会社がここに表示されます。見積もりから削除するには、左のチェックボックスをオフにします。quote-buyer-information

新規コンタクトまたは会社を追加するには:

  • [コンタクトを追加] をクリックします。ダイアログボックスで、見積もりに表示するコンタクトの横にあるチェックボックスを選択します。次に、[保存]をクリックします。
  • [会社を追加] をクリックします。ダイアログボックスで、会社を検索し、見積もりに表示する会社の横にある [選択] をクリックします。

add-contact-quote

  • [次へ] をクリックします。

3.お客様の情報

自分の個人情報と会社情報が正確であることを確認します。既定では、個人情報がプロファイルと設定および会社の情報から取得され、アカウントの設定に取り込まれます。個々の見積もりの個人情報を編集するには、次の手順に従います。

  • 名前または会社名をクリックします。
  • 右側のパネルで、個人情報を更新します。
  • [保存] をクリックします。quotes-edit-personal-information
  • [次へ] をクリックします。

quotes-your-info4.製品

見積もりに表示される製品を確認して編集します。ここで変更を行うと、取引レコードに表示されている製品が更新されます。

  • さらに製品を追加するには、[製品を追加] をクリックします。 
  • 製品を編集するには、製品の上にカーソルを置いて [アクション] ドロップダウンメニューをクリックし、[編集] を選択します。製品品目で、製品の備考価格数量を直接編集することもできます。quotes-edit-a-line-item
  • 製品を削除するには、製品の上にカーソルを置いて [アクション] ドロップダウンメニューをクリックし、[削除] を選択します。
  • 製品を並べ替えるには、各製品品目をドラッグして目的の位置にドラッグします。

[合計] セクションで、税金、手数料、割引を追加できます。 

  • 税金、手数料、割引を追加するには、[+税金/手数料/割引額を追加]をクリックします。
  • 税金の名前を入力し、[米ドル] フィールドに入力します。quotes-add-fee-tax-discount
  • 追加した税金、手数料、割引は、[米ドル] フィールドの横にある delete をクリックすると削除できます。 
  • [次へ] をクリックします。

5.署名と支払い

  • 見積もりの署名オプションを選択します。
    • 署名がありません:見積もりを承認するために署名は必要ありません。
    • プリント署名用のスペースを含める:印刷された見積もりのコピーで手書きの署名を使用します。
    • 電子署名を使用(Sales Hub Enterpriseのみ): デジタル署名を使用して見積もりに署名します。このオプションを選択する場合、見積もりの署名方法を確認してください
      • 署名が必要なコンタクトの E メールの横にあるチェックボックスをオンにします。
      • [副署名者] ドロップダウンメニューをクリックし、HubSpot ユーザーの名前を選択します。e-signature-required-sig-countersigners
  • 署名オプションを設定した後、Stripe統合を使用して見積もりから直接顧客に請求する場合は、[接続済みの Stripe アカウントを使用する] をクリックしてオンに切り替えます。
  • [次へ] をクリックします。 

6.プレビュー

  • 見積もりの内容を確認します。後で見積もりを確認して編集する場合は、[下書きを保存] をクリックします。 

注:下書きとして見積もりを保存すると、署名と支払いステップで esignation オプションを編集することはできません。また、承認の見積もりを送信すると、見積もりを下書きとして保存するオプションがなくなります。

  • 見積もりを公開する準備ができたら、見積もりの取引レコードを開き、見積もりの名前をクリックします。プレビューページに到達するまで各ステップをクリックして、[見積もりを完了]をクリックします。 
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  • [すべての見積もりに承認が必要です] 設定が有効になっている場合は、[見積もりを要求] をクリックします。アカウントの見積もり承認者は、公開する前に見積もりを承認しコンタクトに送信する必要があります。 

注:見積もりのプレビューはアカウントの言語で表示されますが、訪問者にはブラウザーの言語設定に基づく言語で見積もりが表示されます。たとえば、訪問者のブラウザーの言語設定がフランス語である場合、見積もりページにはフランス語で生成された見積もりが表示されます。

  • 公開済みの見積もりを共有するには次の手順を実行します。
    • ダイアログボックスで[コピー]をクリックして見積もりのページURLを取得します。この URLを新しいブラウザーに貼り付けて見積もりを表示するか、または他のユーザーにURLを送信します。
    • [見積もりを含む E メールを作成]をクリックします。HubSpotのコンタクトのタイムラインが表示され、見積もりページへのリンクを表示する Emailポップアップボックスが自動的に開きます。quotes-write-email-with-quote

コンタクト、会社、取引レコードから見積もりを共有することもできます。

  • HubSpot アカウントで、コンタクト、会社、または取引に移動します。
  • レコードの名前をクリックします。
  • 左側のペインで、Eメール アイコンemail をクリックします
  • 次に、[見積もり] ドロップダウンメニューをクリックして見積もりを選択します。ドロップダウンメニューには、そのコンタクトまたは会社レコードに関連付けられている取引に作成されている見積もりのみが表示されます。select-quote-from-crm-communicator
  • 見積もりページの URL を使用して、コンタクトはブラウザーに見積もりを表示できます。また、見積もりをダウンロードしたり印刷したりすることもできます。quotes-download-quote-or-print-quote

見積もりを管理する

見積もりをエクスポートする

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左側のサイドバーメニューで、[セールス] > [製品と見積もり] に移動します。 
  • [見積もり] タブをクリックします。 
  • エクスポートファイルへのダウンロードリンクを含むEメールを受信するには、[エクスポート]をクリックします。export-quotes

見積もりを削除する

  • HubSpotアカウントにて、 [セールス] > [取引]の順に進みます。
  • 見積もりを作成した取引の名前をクリックします。
  • [見積もり]セクションの右側のパネルで、見積もりの横にある [アクション]ドロップダウンメニューをクリックし、[削除] を選択します。見積もりが署名済みまたは支払い済みの場合は削除できません。 quotes-delete-quote
  • ダイアログボックスで [はい]をクリックし、見積もりを削除します。