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見積もりを作成して共有する

更新日時 2019年 8月 23日

対象製品

Sales Hub  Professional, Enterprise

Sales Hub Professionalまたは Enterpriseシートを割り当てられたユーザーは、購入者と共有するために見積もりを作成できます。見積もりツールを使用して、製品の価格情報を含むウェブページを作成する。

見積もりを作成する

  • HubSpotアカウントにて、 [セールス] > [取引]の順に進みます。
  • 作成する取引の名前をクリックします
  • 右側のパネルで、[見積もり]セクションで[見積もりを作成]をクリックします。

注:見積もりを作成する前に、取引に製品を追加する必要があります。HubSpotでShopify統合を使用している場合Shopifyから同期された取引の見積もりを作成することはできません。これらの取引レコードには見積もりセクションが表示されません。

quotes-create-quote

  • 以下の手順に従って見積もりのセットアップを続行します。

1.見積もり詳細

  • 見積もりの詳細を入力します。
    1. 見積もりテンプレート: ドロップダウンメニューをクリックしてテンプレートを選択します。
    2. 見積もり名:見積もりの名前を入力します。
    3. 有効期限:有効期限日を選択します。既定では、見積もりの有効期限は見積もりの作成日から 90 日後に設定されます。この期限は 30 日、60 日、またはカスタム日付に調整できます。見積もりの有効期限が切れると、コンタクトは見積もりにアクセスできなくなり、チームに連絡するよう求めるメッセージが表示されます。

ご注意ください:有効期限が切れた後に見積もりを表示する場合は、ダイアログボックスで[見積もりを表示]をクリックしてPDFバージョンを表示します。

    1. 購入者へのコメント:購入者に役立つ追加情報を入力します。編集ウィンドウの下部にあるフォーマットオプションを使用して、テキストを変更したり、リンクを挿入したりできます。スニペットアイコンをクリックして、簡潔で再利用可能なテキストのブロックを入力します。
    2. 備考:購入者が知っておくべき規則または規制を入力します。編集ウィンドウの下部にあるフォーマットオプションを使用して、テキストを変更したり、リンクを挿入したりできます。スニペットアイコンをクリックして、簡潔で再利用可能なテキストのブロックを入力します。
    3. ブランディング:HubSpotアカウントのブランディング設定で設定されている会社ロゴとカラーを表示します。quote-details-screen
  • [次へ] をクリックします。

ご注意ください:後で見積もりを完了したい場合は、[保存]をクリックし、左下の[終了]をクリックして、見積もりエディターを残します。見積もりを下書きとして保存し、取引レコードから直接編集する見積もり下書きにアクセスします

2.購入者情報

コンタクト情報として使用するコンタクトレコードと会社レコードをこの見積もりに追加します。コンタクトと会社は既定でここに表示されます。見積もりから削除するには、名前の左側にあるチェックボックスをオフにします。quote-buyer-information

新規コンタクトまたは会社を追加するには:

  • [コンタクトを追加] をクリックします。ダイアログボックスで、見積もりに含めるコンタクトの横にあるチェックボックスを選択します。次に、[保存]をクリックします。
  • [会社を追加] をクリックします。ダイアログボックスで会社を検索し、見積もりに含める会社の横にある[選択]をクリックします。

add-contact-quote

  • [次へ] をクリックします。

3.お客様の情報

自分の個人情報と会社情報が正確であることを確認します。既定では、個人情報はプロフィールと設定に基づいており、会社の情報はアカウント設定で設定されます。個々の見積もりの個人情報を編集するには、次の手順に従います。

  • 名前または会社名をクリックします。
  • 右側のパネルで、個人情報を更新します。
  • [保存] をクリックします。quotes-edit-personal-information
  • [次へ] をクリックします。

quotes-your-info4.製品

見積もりに表示される製品を確認して編集します。ここで行った変更は、取引レコードに表示されている製品を更新します。

  • さらに製品を追加するには、[製品を追加] をクリックします。 
  • 製品を編集するには、製品の上にカーソルを置いて [アクション] ドロップダウンメニューをクリックし、[編集] を選択します。製品ライン項目から直接製品の契約価格数量を編集することもできます。quotes-edit-a-line-item
  • 製品を削除するには、製品の上にカーソルを置いて [アクション] ドロップダウンメニューをクリックし、[削除] を選択します。
  • 製品を並べ替えるには、各製品品目をドラッグして目的の位置にドラッグします。

Totalsセクションで、税金、手数料、割引を追加できます。

  • 税金、手数料、割引を追加するには、[+税金/手数料/割引額を追加]をクリックします。
  • 税金の名前を入力し、[米ドル] フィールドに入力します。quotes-add-fee-tax-discount
  • [米ドル]フィールドの横にあるゴミ箱アイコンをクリックして、税金、手数料、割引を削除します。
  • [次へ] をクリックします。

5.署名と支払い

  • 見積もりの署名オプションを選択します。
    • 署名がありません:見積もりを承認するために署名は必要ありません。
    • プリント署名用のスペースを含める:印刷された見積もりのコピーで手書きの署名を使用します。
    • 電子署名を使用するSales Hub Enterpriseのみ)デジタル署名を使用して見積もりに署名します。このオプションを選択するときは、見積もりの署名方法を確認してください。
      • 署名が必要なコンタクトの E メールの横にあるチェックボックスをオンにします。
      • [副署名者] ドロップダウンメニューをクリックし、HubSpot ユーザーの名前を選択します。e-signature-required-sig-countersigners
  • 署名オプションを設定した後、Stripe統合を使用して見積もりから直接顧客に請求する場合は、[接続済みの Stripe アカウントを使用する] をクリックしてオンに切り替えます。
  • [次へ] をクリックします。

6.プレビュー

  • 見積もりを確認した後、見積もりを公開するかどうか決定し、下書きとして保存するか、承認のために送信します:
    • 後で見積もりを確認して編集する場合は、[保存]をクリックし、左下の[終了]をクリックして、見積もりエディターを残します。
    • 見積もりを公開するには、[見積もりを完了]をクリックします。

ご注意ください:下書きとして見積もりを保存した後、署名&支払いステップで電子署名オプションを編集することはできません。

承認の見積もりを送信したら、アカウントの見積もり承認者によって拒否された場合を除き、見積もりを編集できません。

    • 見積もりが承認が必要な場合は、[見積もりをリクエスト]をクリックします。アカウントの見積もり承認者は、公開する前に見積もりを承認しコンタクトに送信する必要があります。

注:見積もりのプレビューはアカウントの言語で表示されますが、訪問者にはブラウザーの言語設定に基づく言語で見積もりが表示されます。たとえば、訪問者のブラウザーの言語設定がフランス語である場合、見積もりページにはフランス語で生成された見積もりが表示されます。

  • 公開済みの見積もりを共有するには次の手順を実行します。
    • ダイアログボックスで[コピー]をクリックして見積もりのページURLを取得します。このURLを新しいブラウザーに貼り付けて見積もりを表示するか、別のユーザーにURLを送信します。
    • [見積もりを含む E メールを作成]をクリックします。HubSpotのコンタクトのタイムラインに移動し、[Eメール]ポップアップボックスが開き、見積もりページへのリンクが自動的に開きます。quotes-write-email-with-quote

コンタクト、会社、取引レコードから見積もりを共有することもできます。

  • HubSpotアカウントで、コンタクト、会社、または取引に移動します。
  • レコードの名前をクリックします。
  • 左側のパネルで、[Eメール]アイコンemailをクリックします
  • ポップアップウィンドウで、[見積もり]ドロップダウンメニューをクリックし、見積もりを選択します。ドロップダウンメニューには、そのコンタクトまたは会社レコードに関連付けられている取引に作成されている見積もりのみが表示されます。select-quote-from-crm-communicator
  • 見積もりページの URL を使用して、コンタクトはブラウザーに見積もりを表示できます。また、見積もりをダウンロードしたり印刷したりすることもできます。quotes-download-quote-or-print-quote

見積もりを管理する

見積もりをエクスポートする

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左側のサイドバーメニューで、[セールス] > [製品と見積もり] に移動します。 
  • [見積もり] タブをクリックします。 
  • エクスポートファイルへのダウンロードリンクを含むEメールを受信するには、[エクスポート]をクリックします。export-quotes

見積もりの下書きを編集する

見積もりの下書きを再訪問して公開するには、次の手順を実行します:

  • HubSpotアカウントにて、 [セールス] > [取引]の順に進みます。
  • 見積もりの下書きが保存されている取引の名前をクリックします。
  • [見積もり]セクションの右側のパネルで、見積もり下書きの横にある[編集]をクリックします。
  • 見積もりの設定を終了し、プレビューステップ[見積もりを完了]をクリックします。

見積もりを削除する

  • HubSpotアカウントにて、 [セールス] > [取引]の順に進みます。
  • 作成した取引の名前をクリックします。
  • [見積もり]セクションの右側のパネルで、見積もりの横にある[アクション]ドロップダウンメニューをクリックし、[削除]を選択します。見積もりが署名または支払い済みの場合、削除できません。quotes-delete-quote
  • ダイアログボックスで、Yes, delete quoteをクリックします。