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CRM

HubSpot CRMの[Add Contact(コンタクトを追加)]、[Add Company(企業を追加)]、[Add Deal(取引を追加)]ポップアップをカスタマイズするには、どうすればよいですか。

更新日時 November 30, 2016

HubSpot CRMで右上にある[Add(追加)]ボタンを使用して新しいコンタクト、会社、または取引を追加するとき、[Add(追加)]ポップアップウィンドウに表示されるプロパティは、各コンタクト、会社、取引のレコードで[About(会社概要)]セクションに含まれるプロパティによって異なります。コンタクト、会社、取引のレコードで[About(会社概要)]セクションに表示されるプロパティは、ログインした営業ユーザーごとに一意であるため、各ユーザーが自分のプロパティをセットアップする必要があります(1回のみ)。

この記事では例としてコンタクトレコードを使用しますが、HubSpot CRMでは会社や取引にも同じプロセスを適用できます。コンタクトレコードと[Add Contact(コンタクトを追加)]ポップアップウィンドウに表示されるプロパティを管理する方法は以下のとおりです。

  • HubSpot CRMで[Contacts(コンタクト)]を選択し、個別のコンタクトレコードのいずれかをクリックして開きます
  • [About(会社概要)]セクションで、歯車のアイコンをクリックしてから[Manage Properties(プロパティを管理)]を選択します。[Companies(会社)]や[Deals(取引)]の場合、[Manage Properties(プロパティを管理)]は表示されたプロパティの下にある[About(会社概要)]セクション内に配置されています。
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  • 表示されるポップアップウィンドウで、追加するプロパティを検索し、目的のプロパティをクリックして[Save Changes(変更を保存)]を選択します。
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  • 以上でCRMのコンタクトレコードの[About(会社概要)]セクションにプロパティが保存されます。上部ナビゲーションバーで[Contacts(コンタクト)]をクリックします。
  • デフォルトのCRMの[Contacts(コンタクト)]ビューに戻り、[+Add Contact(コンタクトを追加)]ボタンをクリックして、新しく追加したプロパティがポップアップウィンドウに表示されているのを確認します。

アナリティクスプロパティなど、内部プロセスにより追加されたプロパティは、[About(会社概要)]セクションに追加できますが、編集可能な要素ではないため、[Add contacts(コンタクトを追加)]ポップアップウィンドウには表示されません。会社や取引のレコードにプロパティを追加する場合にも同じプロセスを適用します。