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Notifications

リード再訪問通知のセットアップ

更新日時 2月 21, 2019

対象製品

Marketing Hub Professional, Enterprise

電話でリードとつながるのは容易ではありません。マーケティングチームがリードを提供する場合がありますが、提供されたリードに確認の電話をかけても、思わしい結果は得られません。

リード再訪問アラートにより、リードとの接触はより容易になります。リードの1人がサイトに戻ってきたとき、HubSpotから通知が来るため、それらのリードに対して行動を起こし、電話をかけることができます。

注:リード再訪問通知を受信するには、Marketing HubProfessionalまたはEnterpriseアカウントのユーザーになる必要があります。ユーザーにはマーケティングアクセスが有効になっている必要はありませんが、アカウントにはMarketing HubProfessionalまたはEnterpriseサブスクリプションが必要です。 

リード再訪問通知の仕組み

リード再訪問機能を使用すると、既存のコンタクトがウェブサイトを訪問したときに、受信トレイにEメールを、通知センターにアラートを受信できます。通知には、コンタクトのプロフィールページへのリンクが含まれています。このページでは、その人とあなたの会社とのすべてのインタラクションの履歴を確認できます。

Salesforce内で特定の営業担当者にリードを割り当てると、対象のリードがサイトを再訪問したときにその担当者に再訪問アラートが送られます。

すべてのリードまたは所有するリードについて通知を受信することを選択する場合は、以下を除くすべてのコンタクトについて再訪問アラートが届きます。

  • 初めてサイトを訪問しているコンタクト。
  • 過去24時間にあなたがリード再訪問通知を受信したコンタクト。
  • 所有していないコンタクト(該当する場合)。
  • [顧客]のライフサイクルステージでサイトを再訪問するコンタクト。通知は、[エバンジェリスト][その他]を含む他のすべてのライフサイクルステージのコンタクトについて送信されます。 
 

リード再訪問通知設定を有効にする

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで[アカウントの既定値]に移動します。
  • クリックして[リード再訪問通知]スイッチをオンに切り替えます。

リード再訪問通知の設定を調整する

各ユーザーは自分のリード再訪問通知の設定を調整できます:

  • HubSpotアカウントにて、右上に表示されるアカウント名をクリックし、[プロファイルと設定]をクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで、[通知]>[HubSpot]に移動します。
  • [アラート]セクションでは、以下のリード再訪問通知の設定をカスタマイズできます。
    • リードなし:このオプションを選択して、ユーザーアカウントの再訪問通知をオフにします。

注:HubSpotユーザーではなく、リード再訪問通知を受信しない場合、以前のリード再訪問通知Eメールを開封し、メッセージの下部にあるサブスクライブ解除リンクをクリックします。

Salesforceのリード所有者である場合、最初のEメールを受信した後にサブスクライブ解除する必要があります。最初のEメールを受信する前には、サブスクライブ解除するオプションはありません。

    • すべてのリード:コンタクトデータベース内のすべてのコンタクトについてのリード再訪問アラート通知を送信するには、このオプションを選択します。
    • あなたが所有するリード:このオプションを選択すると、あなたに割り当てられているリードについてのみ、リード再訪問アラート通知が送信されます。lead-revisit-notification-preferences

注:各ユーザーは自分のリード再訪問通知の設定を設定する必要があります。管理者または他のユーザーはチームメンバーの設定を調整できません。 

通知センターのHubSpotアカウントでリード再訪問通知を表示できます。

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[通知アイコン notification]をクリックします。
  • リード再訪問通知をフィルタリングするには、[フィルター]ドロップダウンメニューをクリックします。[リード再訪問]チェックボックスのみを選択し、[フィルター]をクリックします。filter-lead-revisits-in-notification-center

Sales Hubユーザーの場合、プロスペクトツールで再訪問通知をセットアップできます。これらの通知は、セールス活動のストリームに表示されます。プロスペクトツールで再訪問通知を有効にする必要がありますが、リード再訪問アラートの設定を編集する際にプロファイルと設定でこれらの通知を無効にできます。

  • HubSpotアカウントにて、右上に表示されるアカウント名をクリックし、[プロファイルと設定]をクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで、[通知]>[HubSpot]に移動します。 
  • [アラート]セクションで、サイトを訪問した会社のEメールサマリーを受信しない場合、[日次Eメール]チェックボックスをクリアします。[通知]チェックボックスをクリアして、即時の再訪問通知を無効にします。 
disable-prospect-notifications-from-profile-and-preferences

Salesforce統合を使用せずにリード再訪問通知を設定

HubSpotアカウントがSalesforceと統合されている場合、リード再訪問アラートは、Salesforceアカウントのリードに割り当てられたセールス担当者に配信されます。Salesforceと統合されていない場合は、デフォルトのプロパティー、コンタクト所有者を使用して、ユーザーのリード再訪問通知を自動でトリガーできます。このプロパティーは、現在アカウントに関連付けられているユーザーから所有者名とEメールアドレスを引き出します。

コンタクト所有者を単一のコンタクトに割り当てる

  • HubSpotアカウントにて、[コンタクト] > [コンタクト]の順に進みます。
  • 未割当てのコンタクトの名前をクリックします。
  • コンタクトレコードの左側にある[概要]カードで[すべてのプロパティーを表示]をクリックします。 
  • 検索バーを使用して、コンタクト所有者のプロパティーを検索します。所有者プロパティーにカーソルを置き、鉛筆[編集]アイコンをクリックして、ドロップダウンメニューから所有者を選択します。 
  • [保存]をクリックします。choose-new-contact-owner-from-record

所有者を一度に複数のコンタクトに割り当てるには、ワークフローを使用するか、コンタクトダッシュボードからレコードを一括編集します。将来のコンタクトの所有者割り当てルールを設定するには、ワークフローを使用することもできます。