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共有パートナー取引の作成

更新日時 2023年 11月 28日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

パートナーアカウント

コンタクト、会社、取引のレコードにある共有取引カードを使用して、HubSpotにパートナーリードを登録します。共有取引を作成すると、HubSpotのCRMに自動的に登録され、HubSpotの営業担当者に割り当てられます。

コンタクトや会社のレコードから共有取引を作成するか、既存の取引レコードを共有取引として登録することができます。 

共有取引を作成する

共有取引を作成するには、コンタクトまたは会社のレコードから取引を作成します: 

  • コンタクトまたは会社のレコードに移動します:
    • コンタクト:HubSpotアカウントにて、[CRM]>[コンタクト]の順に進みます。
    • 会社:HubSpotアカウントにて、[CRM]>[会社]の順に進みます。
  • 登録したいコンタクトや会社の名前をクリックします。
  • 右側のパネルで、[共有取引]セクションに移動します。
  • [追加]をクリックします。
  • 右側のパネルで、共有取引の詳細を入力します。
    • 取引名:取引名はHubSpotに一方的に同期されます。一度作成した取引名に変更を加えても、HubSpotとアカウント間で同期することはありません。
    • パイプライン:このプロパティーは、パートナーアカウントからHubSpotに同期されることはありません。 
    • 取引ステージ:このプロパティーは、パートナーアカウントからHubSpotに同期されません。 
    • クローズ日:このプロパティーはHubSpotに同期されます。作成後、HubSpotで締め日プロパティーを調整すると、パートナーアカウントのShared Sellingカードに同期されます。 
    • HubSpot製品の興味:このプロパティーは、HubSpotとパートナーアカウントの間で双方向に同期されます。 
    • 取引担当者:このプロパティーは、HubSpotとパートナーアカウント間で同期しません
    • 取引チーム:このプロパティーは、HubSpotとパートナーアカウント間で双方向に同期します。
    • 関連会社:このプロパティーはHubSpotに一方的に同期されます。
    • 関連付けコンタクト:このプロパティーはHubSpotに同期されません。 

シェアードパートナー案件の詳細

  • [次へ]をクリックします。 
  • イントロノート、特定の課題/機会定義、次のステップの各フィールドに、取引に関する適格な情報を入力します。
きょうどうとりひき

  • [共有取引の作成]をクリックします。

既存の取引を共有取引として登録する

既存の取引を共有取引として登録するためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • パートナーとして、自分のキャパシティーの上限を下回る必要があります。
  • 取引記録には、会社レコードおよびコンタクトレコードが関連付けられている必要があります。

取引を登録するためには、次の手順に従います。

  • HubSpotアカウントにて、[CRM]>[取引]の順に進みます。
  • 共有取引に変更したい取引名をクリックします。
  • 右パネルの[共有取引]セクションで、[共有取引に変換する]をクリックします。
  • 上記と同じ手順で、共有取引に関する情報や対象者情報を入力します。 

パートナーアカウントで共有取引を作成すると、HubSpotのCRMで自動的に取引が作成され、HubSpotの営業担当者に割り当てられます。

HubSpotの営業担当者とパートナーの両方が取引レコードに関連付けされたコメント、パートナー報酬の資格、取引登録時に選択した製品、関連する場合は見積もりなどを共有で確認できます。

共有取引カード

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