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Partner-Tools

今後のクライアント更新を管理する

更新日時 December 17, 2018

Marketing Hub

対象製品

パートナーアカウント

パートナーダッシュボードを使用して、最大 120 日先までの今後の契約変更 (例: 更新、コンタクトティアのアップグレード、E メール余剰) を把握することで、今後のクライアント更新を管理します。

  • HubSpotパートナーアカウントにて、 [パートナー] > [ダッシュボード]の順に進みます。
  • [今後の更新] タブをクリックします。ここでは、クライアントに関して今後更新される以下の情報を確認できます。
    • 顧客名: クライアントの名前。名前をクリックして、基本連絡先、製品、アプリの使用量、今後の契約変更など、クライアントに関するその他の詳細を表示します。
    • 更新の担当者: クライアントに対する今後の契約変更の詳細を連絡する責任者。これは、手動で変更していない限り、または以前にクライアントとのすべてのトランザクションコミュニケーションを自分で担当することを指定していない限り、既定で HubSpot になります。
    • プライマリ顧客コンタクト: 今後の契約変更に関する情報を受信する必要がある顧客コンタクト。プライマリ顧客コンタクトは、ドロップダウンメニューをクリックしてアカウントユーザーのリストからコンタクトを選択して、変更できます。
    • 契約のタイプ: 契約のタイプ - 更新コンタクトのアップグレード、または E メール余剰
    • ステータス: 契約変更のステータス:
      • 更新済み: クライアントが更新条件に同意したか、契約更新前の 44 日前である。
      • 確認済み: クライアントが CTU または EO 条件に同意した。
      • 保留中: クライアントが条件に同意する前、または更新期限の 45 日間前になっても何のアクションも実行されない場合に表示される。
      • キャンセルがリクエストされました: クライアントがキャンセルをリクエストした。
    • 更新の締め切り: 契約条件を変更する最終日。これは更新開始日の 45 日前です。

  • テーブルの右上にある検索バーを使用して、クライアントをすばやく検索します。
  • テーブル右上の [列を設定] をクリックして、列を追加または削除します。追加できるその他の列には次のようなものがあります。
    • ウェブサイト: クライアントのウェブサイトドメイン。
    • Hub ID: クライアントの Hub ID。
    • 更新の開始日: 更新条件が適用される最初の日付。
    • 最大コンタクト数: クライアントのコンタクトティア制限。
    • E メールの上限: クライアントの E メール送信の上限。
    • 請求頻度: クライアントが現在請求されている頻度。
      • 月次
      • 四半期ごと
      • 半年ごと
      • 年次
      • その他 (3 か月)
    • サブスクリプション期間: クライアントの現在の契約でコミットされる月数。これは通常 1、3、6、12、または 24 です。
    • 現在の MRR: クライアントの現在の契約の MRR の金額。
    • 推定される新規 MRR: クライアントの今後の契約の推定される MRR の金額。

: 以下の列はロックされていて、テーブルから削除することはできません。顧客名更新の担当者契約のタイプステータス更新の締め切り

  • 今後の更新からクライアントを削除するには、クライアント名の上にカーソルを置き、[関連付けの終了] をクリックします。クライアントとの関連付けを終了すると、そのクライアントが契約変更または更新になったときに E メールコミュニケーションを受信しなくなります。