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ダッシュボード設定をカスタマイズします。

更新日時 4月 4, 2019

対象製品

レポート
レポート アドオン
以下に、HubSpot のダッシュボードの設定をカスタマイズする手順を説明します。ダッシュボードに表示されるレポートを カスタマイズすることもできます。

 

ダッシュボード を 絞り込みます。

  • HubSpotアカウント上で、左上に表示されるHubSpotのロゴをクリックし、ダッシュボードへ移動します。
  • 現在のダッシュボードの 名前 をクリックし、ドロップダウンメニューからダッシュボードを 選択します。

注意: プロフェッショナルエンタープライズ、または アドオン報告 ユーザーでない場合は、 標準の HubSpot ダッシュボードのみが表示されます。

  • 左上の [ダッシュボードを絞り込む]をクリックします。

フィルターダッシュボード

  • ダッシュボードに適用するフィルターを選択する。このオプションは、ダッシュボードに含まれるレポートによって異なります:
    • 日付範囲: ダッシュボードのすべてのレポートのデフォルト日付範囲を設定します。 [日付範囲]ドロップダウンメニューをクリックし、プリセット日付範囲を選択するか、あるいは[カスタム日付範囲]を選択して独自の日付範囲を設定します。[頻度]ドロップダウンメニューを使用して、レポート内のデータの時間間隔を設定します。[適用] をクリックします。

      ダッシュボード-日付 -範囲
    • 所有者: アカウントの所有者によってダッシュボードのレコードベースのレポートを絞り込みます。所有者ドロップダウンメニューをクリックして 所有者を選択します。[適用] をクリックします。

      ダッシュボードー所有者
    • チーム: アカウント内の チームによってダッシュボードのレコードベースのレポートを絞り込みます。 [チーム]ドロップダウンメニューをクリックし、次にダッシュボードを絞り込むチームの左側にあるチェックボックスを選択します。[適用] をクリックします。

      ダッシュボード-チーム
    • 取引パイプライン: 取引パイプラインのいずれか一つで、ダッシュボードで取引ベースのレポートを絞り込みます。[取引パイプライン]ドロップダウンメニューをクリックしてパイプラインを選択し、次に[適用]をクリックします。 

      ダッシュボード-取引ーパイプライン
    • チケットパイプライン: チケットパイプラインの一つで、ダッシュボードのチケットベースのレポートを 絞り込みます。[チケットパイプライン]ドロップダウンメニューをクリックしてパイプラインを選択し、次に[適用]をクリックします。 

      ダッシュボード - チケット - パイプライン

新しいダッシュボードフィルターは、ダッシュボードの個別のレポートで設定されたフィルターを上書きします。 

 

デフォルト の ダッシュボード を 設定 します。

ダッシュボードに移動するときデフォルトで表示されるダッシュボードを選択するには:

  • HubSpotアカウント上で、左上に表示されるHubSpotのロゴをクリックし、ダッシュボードへ移動します。
  • 現在のダッシュボードの 名前 をクリックし、ドロップダウンメニューからデフォルトに設定する ダッシュボードを選択します。

注意: もし プロフェッショナルエンタープライズ、あるいは アドオン報告 ユーザーでない場合は、 標準のHubSpotダッシュボードのみが表示されます。

  • 右上の [アクション] ドロップダウンメニューをクリックして、[デフォルトダッシュボードを設定する] を選択します。 

設定 - デフォルト - ダッシュボード

  • ダイアログボックスで [デフォルト] をクリックします。 

 

ダッシュボードの可視化(プロフェッショナルエンタープライズ、または アドオン報告 のみ)を変更する

アドオン報告では、プライベートに所有する共有カスタムレポートダッシュボードを作成するか、あるいはプライベートダッシュボードをアカウントの他のユーザーと共有することができます。

  • HubSpotアカウント上で、左上に表示されるHubSpotのロゴをクリックし、ダッシュボードへ移動します。
  • 現在のダッシュボードの名前をクリックし、ドロップダウンメニューからダッシュボードを選択します。

注意:プライベートに所有する カスタムレポートダッシュボードのみを作成できます。ダッシュボードが別の所有者と共有されているため、許可を変更できません。 あなたが プロフェッショナルエンタープライズ、あるいは アドオン報告 ユーザーでない場合、 標準の HubSpot ダッシュボードのみしか見ることができません。

  • [可視性]ドロップダウンメニューをクリックし、ダッシュボードの可視性を設定します。 

ダッシュボード-可視性

  • ダイアログボックスで変更を確認します。

ダッシュボードは、ダッシュボードマネージャーで、現在のダッシュボードの名前クリックすることでプライベートにすることもできます。ドロップダウンから[ダッシュボードを管理]をクリックします。ダッシュボードが表示されているタブに移動します。ダッシュボードの名前にカーソルを置き、[可視性]をクリックします。

 

ダッシュボードの所有者を変更(プロフェッショナルエンタープライズ、または アドオン報告のみ)

ダッシュボードの所有者を変更するには:

  • HubSpotアカウント上で、左上に表示されるHubSpotのロゴをクリックし、ダッシュボードへ移動します。
  • 現在のダッシュボードの 名前 をクリックし、ドロップダウンメニューからダッシュボードを選択します。

あなたが プロフェッショナルエンタープライズあるいは アドオン報告 ユーザーでない場合 標準の HubSpot ダッシュボードのみしか見ることができません。レポートの所有者を変更するには、 [レポート所有者の編集] ユーザー許可を持つ必要があります。

  • 右上の[設定]ドロップダウンメニューをクリックし、[所有者を変更]を選択します。

  • ダイアログボックスで、[ダッシュボード所有者]ドロップダウンメニューをクリックし、新しい所有者を選択します。次に[所有者を変更]をクリックします。 

 

ダッシュボードの名前を変更します。(プロフェッショナルエンタープライズ、または アドオン報告のみ)

  • HubSpotアカウント上で、左上に表示されるHubSpotのロゴをクリックし、ダッシュボードへ移動します。
  • 現在のダッシュボードの 名前 をクリックし、ドロップダウンメニューからダッシュボードを選択します。

注意: レポートアドオン がない場合は、標準の HubSpot ダッシュボードのみが表示されます。標準の HubSpot ダッシュボードを名前変更することはできません。

名前変更 - カスタム - ダッシュボード -

  • 右上の [アクション] ドロップダウンメニューをクリックして、[ダッシュボードの名前変更] を選択します。

アクション - 名前変更 - ダッシュ

  • 新しいダッシュボード名を入力し、[名前を変更]をクリックします

編集 - ダッシュボード - 名前

現在のダッシュボードの名前クリックし、ドロップダウンメニューからダッシュボードを管理を選択することで、ダッシュボードマネージャーからダッシュボードの名前を変更することもできます。ダッシュボードの名前にカーソルを置き、[続き]ドロップダウンメニューをクリックし、[ダッシュボードの名前を変更]を選択します。新しいダッシュボード名を入力し、[名前を変更]をクリックします。