Sales Templates

HubSpot Salesを使ってCRMからテンプレートを送信するにはどうすればよいですか?

更新日時 September 28, 2018

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Eメールのテンプレートを作成後、そのテンプレートを使ってCRMからコンタクトにEメールを送信できます。その場合、次の手順を実行してください。

  • [Contacts(コンタクト)]を選択します。
  • テンプレート送信先のコンタクトを選択します。
  • コンタクトレコードにて、[Email(Eメール)]タブ > [Templates(テンプレート)]の順にクリックします。
  • ダイアログボックスで、送信したいテンプレートにカーソルを合わせて、[Select(選択)]をクリックします。 

  • 適切な内容になるようにカスタマイズして、[Send(送信)]をクリックします。
  • Eメールは自動的に追跡され、テンプレートレポートに情報がフィードバックされます。