Sales Templates

HubSpot Salesを使ってOutlookからテンプレートを送信するにはどうすればいいですか?

更新日時 April 24, 2018

Outlookからテンプレートを送信するには、まずHubSpot SalesのOffice 365アドオン機能またはOutlookプラグインインストールする必要があります。インストール後、以下の手順でOutlookからテンプレートを送信することができます。

Office 365ウェブ版またはデスクトップ版(HubSpot SalesのOffice 365アドオン)

  • Outlookデスクトップ版にて、受信トレイを開き、[New Email(新しいメール)]をクリックして新規メールを作成します。
  • 受信者、件名、メール本文を追加します。
  • リボンの[Sales Tools(セールスツール)]をクリックします。
  • 右側に表示されるウィンドウにて、[Templates(テンプレート)]をクリックします。

  • Outlookウェブ版にて、受信トレイを開き、[New(新規作成)] [Email message(メールメッセージ)]をクリックして新規メールを作成します。
  • 受信者、件名、メール本文を追加します。
  • メール本文右下のHubSpotロゴをクリックします。
  • 右側に表示されるウィンドウにて、[Templates(テンプレート)]をクリックします。
  • ダイアログボックスが表示されるので、[View(表示)]ドロップダウンメニューをクリックし、[Recent(最新)]、[Alll(すべて)]、[Created by me(私自身が作成)]のいずれかのテンプレートを選択します。
  • 使用するテンプレート名にカーソルを合わせて、[Select(選択)]をクリックします。

  • 必要に応じてテンプレートをカスタマイズして、[Send(送信)]をクリックします。

Outlookデスクトップ版(HubSpot SalesのOutlookプラグイン)

  • Outlookの受信トレイを開き、[New Email(新しいメール)]をクリックして新規メールを作成します。
  • 受信者、件名、メール本文を追加します。
  • リボンの[Sales Tools(セールスツール)]をクリックして、[Templates(テンプレート)]を選択します。

  • ダイアログボックスが表示されるので、[View(表示)]ドロップダウンメニューをクリックし、[Recent(最新)]、[Alll(すべて)]、 [Created by me(私自身が作成)]のいずれかのテンプレートを選択します。
  • 使用するテンプレート名にカーソルを合わせて、[Select(選択)]をクリックします。

  • 必要に応じてテンプレートをカスタマイズして、[Send(送信)]をクリックします。

注:OutlookにHubSpot Salesが表示されない場合は、こちらの記事をご覧ください。