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Salesforce

Salesforce 所有者の HubSpot コンタクト、会社、取引の割り当て

更新日時 2019年 3月 19日

対象製品

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

Salesforce 担当者割り当てルールはコンタクト、会社、取引によって異なります。HubSpot オブジェクトが新しいオブジェクトを Salesforce に作成するか、既存の Salesforce オブジェクトに同期する場合。

コンタクト

HubSpot コンタクトが新しい Salesforce リードを作成し、最初に Salesforce に同期する前に、有効な Salesforce ユーザーの名前と E メールアドレス に一致する HubSpot 担当者が割り当てられている場合、 その所有者が Salesforce に割り当てられます。その場合、Salesforce リード割り当てルールが適用されます。

HubSpot または Salesforce で最初の所有者割り当てが完了したら、Salesforce の HubSpot または 所有者 IDフィールドの[コンタクト担当者のプロパティー]のいずれかに変更を加えます。

HubSpot コンタクトが有効な Salesforce 所有者を使用して既存の Salesforce リードに同期される場合、Salesforce リード割り当てルールは 適用 されません。既存の Salesforce 所有者は 最初の 同期に表示されます。後続の同期では、最新の所有者値が他のシステムの値を更新します。

会社

HubSpot 会社が新しい Salesforce アカウントを作成している場合、 最初に Salesforce と同期する前に、有効な Salesforce ユーザーの名前と E メールアドレス に一致する HubSpot 担当者が割り当てられている場合 、その所有者が Salesforce に割り当てられます。その場合、Salesforce 統合ユーザーに割り当てられます。

HubSpot 会社が既存の Salesforce 所有者を使用して既存の Salesforce アカウントに同期された場合、 最初の 同期の既存の Salesforce 所有者が表示されます。後続の同期では、最新の所有者値が他のシステムの値を更新します。

取引

HubSpot 取引が新しい Salesforce のオポチュニティを作成し、 最初に Salesforce に同期する前に、有効な Salesforce ユーザーの名前と E メールアドレス に一致する HubSpot 担当者が割り当てられている場合、その所有者が Salesforce に割り当てられます その場合、Salesforce 統合ユーザーに割り当てられます。

HubSpot は取引を重複させないため、Salesforce と同期する HubSpot 取引は新しいオポチュニティを作成し、既存のオポチュニティと同期 されません