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Salesforce

Salesforce レコードタイプを HubSpot にマッピングするにはどうすればよいですか?

更新日時 2月 20, 2019

対象製品

Marketing Hub Professional, Enterprise

Salesforce 組織がリード、取引先責任者、取引先、商談のレコートタイプを使用している場合、HubSpot と Salesforce 間のマッピングを作成できます。これは、レコードタイプを使用して HubSpot 内でセグメント化を行う必要がある場合に役立ちます。このマッピングを作成する方法は 2 つあり、HubSpot はこれらのレコードタイプの ID 値を渡すことしかできなくなります。

レコードタイプをマッピングする手順 (初級者向け)

  • HubSpot Sales アカウントで、メインナビゲーションメニューの [設定] をクリックし、左のサイドバーメニューで [プロパティー] をクリックします。
    • リード/コンタクトレコードタイプをマッピングするには、[コンタクトのプロパティー] タブをクリックし、右上にある [プロパティーを作成] をクリックします。 
    • アカウントレコードタイプをマッピングするには、[会社のプロパティー] タブをクリックし、右上にある [プロパティーを作成] をクリックします。
    • 商談レコードタイプをマッピングするには、[取引のプロパティー] タブをクリックし、右上にある [プロパティーを作成] をクリックします。
  • 右に表示されているモーダルで、カスタム HubSpot プロパティーのラベルを入力します (例: 「Salesforce レコードタイプ」)。
  • [フィールドタイプ] ドロップダウンで [単行テキスト] が選択されていることを確認します。
  • 下部の [作成] をクリックします。
次に、この新しいプロパティーを Salesforce にマッピングします。
  • HubSpot アカウント画面の右上に表示される写真またはアバターをクリックして、次に [統合] をクリックします。
  • Salesforce 統合を見つけ、右側の [続き] > [詳細を表示] をクリックします。
  • [同期設定] セクションまで下にスクロールし、[コンタクト][会社]、または [取引] の右にある [マッピングを管理] をクリックします。
  • [新規フィールドマッピングを追加] をクリックします。
  • ダイアログボックスが表示されたら、次の操作を実行します。
    • [どの HubSpot プロパティーをマップしますか?] ドロップダウンで、新規作成したカスタム HubSpot レコードタイプのプロパティーを選択します。
    • [どの HubSpot プロパティーをマップしますか?] ドロップダウンで、Salesforce レコードタイプの ID フィールドを選択します。
    • [HubSpot データはいつ対応する Salesforce フィールドを更新する必要がありますか?] で、[Salesforce の値を使用、HubSpot プロパティーを更新するために Salesforce データのみ必要です] を選択します。
    • 下部の [マッピングを保存] をクリックします。

マッピングを作成したら、プロパティーに適切な Salesforce データを入力するために既存の HubSpot コンタクトを再同期する必要があります。それ以外の場合、プロパティーは次回レコードが更新されたときにのみ更新されます。

注: この方法によって同期されるのはレコードタイプの ID のみであり、ラベルは同期されません。

レコードタイプをマッピングする手順 (上級者向け)

HubSpot と Salesforce の統合について十分に理解している方は、特定の Salesforce レコードタイプフィールドをカスタム HubSpot ドロップダウン選択フィールドにマッピングすることもできます。このプロセスにより、わかりやすいラベルを Salesforce ID 値に適用することができます。

  • HubSpot Sales アカウントで、メインナビゲーションメニューの [設定] をクリックし、左のサイドバーメニューで [プロパティー] をクリックします。
    • リード/コンタクトレコードタイプをマッピングするには、[コンタクトのプロパティー] タブをクリックし、右上にある [プロパティーを作成] をクリックします。 
    • アカウントレコードタイプをマッピングするには、[会社のプロパティー] タブをクリックし、右上にある [プロパティーを作成] をクリックします。
    • 商談レコードタイプをマッピングするには、[取引のプロパティー] タブをクリックし、右上にある [プロパティーを作成] をクリックします。
  • 右に表示されているモーダルで、カスタム HubSpot プロパティーのラベルを入力します (例: Salesforce レコードタイプ)。
  • [フィールドタイプ] ドロップダウンメニューで [ドロップダウン選択] を選択します。
  • [ラベル] フィールドにわかりやすいラベルを入力し、[内部名] フィールドにレコードタイプの ID を入力します。
  • [オプションを追加] をクリックし、レコードタイプのラベルと ID の各ペアについてこの手順を繰り返し、下部の [作成] をクリックします。
次に、この新しいプロパティーを Salesforce にマッピングします。
  • HubSpot アカウント画面の右上に表示される写真またはアバターをクリックして、次に [統合] をクリックします。
  • Salesforce 統合を見つけ、右側の [続き] > [詳細を表示] をクリックします。
  • [同期設定] セクションまで下にスクロールし、[コンタクト][会社]、または [取引] の右にある [マッピングを管理] をクリックします。
  • [新規フィールドマッピングを追加] をクリックします。
  • ダイアログボックスが表示されたら、次の操作を実行します。
    • [どの HubSpot プロパティーをマップしますか?] ドロップダウンで、新規作成したカスタム HubSpot レコードタイプのプロパティーを選択します。
    • [どの HubSpot プロパティーをマップしますか?] ドロップダウンで、Salesforce レコードタイプの ID フィールドを選択します。
    • [HubSpot データはいつ対応する Salesforce フィールドを更新する必要がありますか?] で、[Salesforce の値を使用、HubSpot プロパティーを更新するために Salesforce データのみ必要です] を選択します。
    • 下部の [マッピングを保存] をクリックします。

マッピングを作成したら、プロパティーに適切な Salesforce データを入力するために既存の HubSpot コンタクトを再同期する必要があります。それ以外の場合、プロパティーは次回レコードが更新されたときにのみ更新されます。

注: 新しいレコードタイプを Salesforce に追加した場合、カスタム HubSpot プロパティーを新しいラベルと ID のペアで手動で更新する必要があります。