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Salesforce

Salesforce からコンタクトをワークフローに登録する

更新日時 4月 4, 2019

対象製品

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

HubSpot と Salesforce 統合をインストールすると、Salesforce から直接 HubSpot ワークフローに Salesforce リードまたはコンタクトを登録できます。

注:マーケティングハブプロフェッショナル および エンタープライズ アカウントユーザーが、Salesforce のリードやコンタクトを Salesforce から直接 HubSpot ワークフローに直接登録するには、ワークフローアクセス権が必要です。

  • Salesforce アカウントに移動します。
  • HubSpot Visualforce ウィンドウを Salesforce リードおよびコンタクトページレイアウトに追加する。
  • HubSpotアカウントにて、[自動化] > [ワークフロー]の順に進みます。
  • Salesforce からの登録を有効にするために、コンタクトベースのワークフローの名前をクリックします。
  • ワークフローエディターで、[設定] タブをクリックします。
  • Salesforceからワークフローへのコンタクト登録の許可?で、 「はい」を選択し、Salesforce からの登録を有効にします。

  • 左下の [保存] をクリックします。
  • Salesforce にはアクティブなワークフローのみが表示されます。ワークフローの右上で、[ワークフローをオンにする]スイッチがオンになっていることを確認します。そうでない場合は、[レビュー] をクリックしてから、[オンにする] をクリックします。
  • Salesforce アカウントで、ワークフローに登録するリードまたはコンタクトレコードに移動します。Lightning エクスペリエンスをお持ちの場合は、[詳細]タブをクリックします。
  • [HubSpot Visualforce]ウィンドウで[ワークフローを選択]ドロップダウンメニューをクリックし、リードまたはコンタクトを登録するワークフローを選択します。
  • [ワークフローを 登録]をクリックします。