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Salesforce

SalesforceページのレイアウトにHubSpotインテリジェンスウィンドウを追加するにはどうしたらよいですか?

更新日時 November 28, 2016

必要条件

ソフトウェア: HubSpot マーケティング & セールス
サブスクリプション: Pro & Enterprise

HubSpotインテリジェンスウィンドウでは、SalesforceリードまたはコンタクトがHubSpotで行っているインタラクションの概要を簡単に確認できます。このウィンドウには、フォーム送信、Eメールの開封とクリック、HubSpotスコアなどの詳細、およびHubSpotのコンタクトへのクイックリンクが示されます。最初のインテグレーションのインストール時にこのウィンドウを追加しなかった場合は、次の手順を実行して追加できます。

  • Salesforceで、画面の右上隅にある[Your Name(名前)]をクリックし、[Setup(セットアップ)]をクリックします(または新しいSalesforceメニューを使用している場合は[Setup(セットアップ)]を選択するだけです)。
  • [App Setup(アプリのセットアップ)](またはバージョンによっては[Build(作成)])で、[Customize(カスタマイズ)] > [Leads(リード)]または[Contacts(コンタクト数)] > [Page Layouts(ページレイアウト)]の順にクリックします(注:選択するページレイアウトが複数ある場合、ウィンドウは、表示する各ページレイアウトに追加する必要があります)。
  • 該当するレイアウトの横にある[Edit(編集)]をクリックします。
  • 新しいセクションをレイアウトページに追加します。ツールバーの[Section(セクション)]項目をページにドラッグし、「HubSpotインテリジェンス」という名前を付け、[1-column(1列)]レイアウトを選択します。
ユーザー追加画像
visualforceそのものを追加します。下にスクロールし、上のツールバーの[Visualforce Pages(Visualforceページ)]をクリックして、[HubSpot Lead Intelligence(HubSpotリードインテリジェンス)]項目を[HubSpot Intelligence(HubSpotインテリジェンス)]セクションにドラッグします。
ユーザー追加画像
ページレイアウトに更新を保存します。

ウィンドウを表示するどのページレイアウト(リードまたはコンタクト)でも必ずこの手順を実行してください。

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