Salesforce

HubSpotフォーム向けにSalesforceのフィールドを作成するには、どうすればよいですか。

更新日時 November 28, 2016

HubSpotまたはフォーム内のフィールドをSalesforceでもトラッキングする場合、対象フィールドをまずSalesforceで作成し、その後、そのフィールドが確実にHubSpotにマッピングされるようにします。

  • Salesforceでは以下の操作を行います。
    • [User Name(ユーザー名)] > [Setup(セットアップ)] > [Customize(カスタマイズ)] > [Lead(リード)] > [Fields(フィールド)]の順に選択します
    • [Lead Custom Field & Relationships(リードのカスタムフィールドとリレーション)]セクションで、[New(新規)]をクリックします
    • HubSpotと一致するフィールドタイプを選択し、そのフィールドに同一の名前を付与して[Next(次へ)]をクリックします
    • 誰がこのフィールドを表示できるかを選択し、このフィールドが表示されるページのレイアウトを選択して[Save(保存)]をクリックします
    • 以上のステップをコンタクトオブジェクトに対して繰り返し、両方のリードとコンタクトでこのフィールドが間違いなく同一のAPI名を持っていることを確認します
  • HubSpotでは以下の操作を行います
    • [Account Menu(アカウントメニュー)] > [Integrations(外部ツールとの連携)] > [Salesforce Settings(Salesforce設定)] > [Contact Field Mappings(コンタクトフィールドのマッピング)]の順に移動します
    • [Add new Field Mapping(新しいフィールドのマッピングを追加)]ボタンをクリックします
    • ウィンドウで、マッピングするHubSpotプロパティと対応するSalesforceフィールドを選択します
    • フィールドを更新するタイミングを選択します
    • [Save Mapping(マッピングを保存)]をクリックします

注:マッピングを作成するだけでは、値は自動更新されません。レコードがHubSpotかSalesforceで変更されたとき、個々のレコードが同期されるため、新規フィールドが個々のレコードで更新されます。ただし、プロパティを持つコンタクトのスマートリストを作成し、そのリストをSalesforceと同期すると、強制的に同期することもできます。