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Salesforce

Salesforce 統合エラー:Salesforceからタスクを取得中の問題

更新日時 2019年 4月 17日

対象製品

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

HubSpot マーケティングとセールス活動を Salesforce タスクに同期する時に、次のエラーメッセージが表示されることがあります。:

Salesforceからタスクを取得中の問題Salesforce からタスクタイプデータを取得できません。これは、Salesforce ユーザーがタイプフィールドを読む許可を持っていないためです。

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このエラーを解決するには、 2 つの手順があります。:

1.Salesforceのすべてのプロファイルで、[タイプ] のフィールドが表示されるようにします。

  • Salesforce アカウントに移動します。:
    • Salesforce クラシック:
      • 右上の [セットアップ](または [名前] > [セットアップ])をクリックします。
      • 左のサイドバーメニューで、[作成]>[カスタマイズ]>[アクティビティ]>[タスクフィールド]の順に選択します。
      • フィールドのリストで、[タイプ]をクリックします。
    • ライトニング エクスペリエンス:
      • 右上のギアアイコン [設定] をクリックし、[設定] [セットアップ] を選択します。
      • 左側のサイドバーメニューで、[プラットフォームツール]> [オブジェクトとフィールド] > [オブジェクトマネージャー]の順に移動します。
      • オブジェクトのリストで、[タスク]をクリックします。
      • 左のサイドバーメニューで、[フィールドと関係]に移動します。 
      • フィールドのリストで、[タイプ]をクリックします。
  • [フィールドレベルのセキュリティを設定]をクリックする。

  • [プロファイル]テーブルの[フィールドレベルセキュリティ]のヘッダー行で、[表示]チェックボックスを選択します。
  • 上部の[保存]をクリックします。これにより、すべてのプロファイルでタスクタイプフィールドが表示されます。

 

2.Salesforceのタスク ページ レイアウトで、[タイプ] のフィールドが表示されるようにします

  • Salesforce アカウントに移動します。:
    • Salesforce クラシック:
      • 右上の[セットアップ](または[名前]> [セットアップ])をクリックします。
      • 左のサイドバーメニューで、[作成]>[カスタマイズ]>[アクティビティ]>[タスクページレイアウト]の順に選択します。
      • [タスクレイアウト] の左側にある[編集]をクリックします。
    • ライトニング エクスペリエンス:
      • 右上のギアアイコン [設定] をクリックし、[設定] [セットアップ] を選択します。
      • 左側のサイドバーメニューで、[プラットフォームツール]>[オブジェクトとフィールド]>[オブジェクトマネージャー]の順に選択します。
      • オブジェクトのリストで、[タスク]をクリックします。
      • 左のサイドバーメニューで、[ページレイアウト] に移動します。 
      • タスクレイアウトをクリックします。
  • ツールバーの[タイプ]項目をクリックし、ページレイアウトの希望する場所にドラッグ&ドロップします。
  • ツールバーの左上にある[保存] をクリックしてレイアウトの変更を適用します。

タイプフィールドをすべてのプロファイルに表示するようにしてタスクレイアウトに追加したら、HubSpot でエラーが解決されたかどうかを確認します。:

  • HubSpotアカウントにて、右上に表示される[アカウント名]をクリックし、[統合]をクリックします。
  • [Salesforce] 統合セクションで [続き] ドロップダウンメニューをクリックし、[詳細を表示] を選択します。
  • [タイムライン同期] タブをクリックします。
  • エラーが解決された場合、エラーメッセージはタイムライン同期セクションに表示されなくなります。