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HubSpotスコアをSalesforceの項目として取得するにはどうすればよいですか。

更新日時 November 29, 2016

HubSpotスコアをSalesforceに同期させるためには、Salesforceで項目を作成し、HubSpotで正しくマッピングし、HubSpotでSalesforce側の項目を更新できるようにする必要があります。情報のSalesforceへのマッピングは、HubSpotスコアとは別にレポートやワークフロー規則を実行する場合のみ必要となります。単にSalesforceにHubSpotスコアを表示させる場合は、HubSpotインテリジェンスのVisualforce要素をページレイアウトに追加してください

まず、Salesforceにカスタム項目を作成します。

  • Salesforceで、[設定] > [カスタマイズ] > [リード/コンタクト] > [項目]の順に移動します(リードとコンタクト両方のHubSpotスコアを入手する場合は、各々の項目を作成する必要があります)。
  • 「リードのカスタムフィールドとリレーション」のセクションで[新規]をクリックします。
  • フィールドの形式に[数値]を選択し、[次へ]をクリックします。
  • [項目の表示ラベル]を入力します。リードとコンタクトの両方で項目を作成する場合は、同じAPIフィールド名を使用してください。
  • 必要のない場合はその他のオプションを変更しないでください。[次へ]をクリックします。
enter-field-label-for-custom-score-field.png
  • このフィールドの表示を許可するSalesforceプロファイルを選択し、[次へ]をクリックします。
  • ページレイアウトにフィールドを追加して、記録のマッピングデータを表示できるようにし、[保存]をクリックします。
  • リードとコンタクトの両方のオブジェクトでこのフィールドを表示させるには、リードとコンタクトでこの手順を繰り返します
  • Salesforceでのリードからコンタクトへの変更が通常のワークフローに含まれる場合に、カスタムスコアフィールド値をリード記録からコンタクト記録に持ち越すには、2つのカスタムフィールド間のマッピングを設定する必要があります。手順については、こちらでご確認ください。
custom-lead-field-mapping-to-contact-field.png

次に、HubSpotで新しいコンタクトフィールドマッピングを作成します

  • HubSpotポータルの右上の[アカウントメニュー]に進み、ドロップダウンから[インテグレーション]を選択します。
  • [Salesforceインテグレーション]のセクションで[設定]をクリックします。
  • 左側のコラムで[コンタクトフィールドのマッピング]を選択します。
  • [新規マッピングを追加]をクリックして、HubSpotスコアのプロパティとSalesforceに作成したカスタムスコア項目の値を同期させます。
  • [HubSpotデータの対応Salesforceフィールドをいつ更新するか?]の項目を[常時更新。どちらのシステムでも最新のデータをフィールドに入力する]に設定し、Hubspotでスコアが変更されるとSalesforceの値も更新されるようにします。

create-new-mapping-in-hubspot.png以上の設定が完了すると、HubSpotスコアのプロパティとSalesforceのカスタム項目が同期されます。

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