Salesforce

HubSpotのプロパティーをSalesforceのフィールドにマッピングするにはどうすればよいですか?

更新日時 September 28, 2018

対象製品

Marketing Hub
marketing-pro-enterprise
Professional, Enterprise
Sales Hub
sales-pro-enterprise
Professional, Enterprise

既存のHubSpotのプロパティーをSalesforceの新規フィールドにマッピングするには、Salesforceでそのフィールドを作成し、HubSpotにて手動でマッピングを行う必要があります。Salesforceにそのフィールドが既に存在し、HubSpotでのマッピングのみ必要な場合は、手順2に進んでフィールドマッピングを行ってください。

1.  Salesforceでフィールドを作成する

  • Salesforceのアカウントで、右上の[Setup(セットアップ)]をクリックします。

  • In the left sidebar menu, scroll down to Build, then navigate to Customize > Leads/Contacts/Accounts/Opportunities > Fields.
  • Salesforce Lightning Experienceをお使いの場合:
    • 右上の歯車のアイコン [Setup(セットアップ)]をクリックします。
    • 左側のサイドバーメニューで、[Objects and Fields(オブジェクトとフィールド)][Object Manager(オブジェクトマネージャー)]の順に選択し、[Lead/Contact/Account/Opportunity(リード/コンタクト/アカウント/オポチュニティー)]を選択します。
  • [Custom Fields & Relationships(カスタム項目&リレーション)]セクションの[New(新規)]をクリックします。

  • HubSpotのフィールドタイプと一致するフィールドタイプを選択し、[Next(次へ)]をクリックします。

  • フィールドラベル、長さ、その他の必要なフィールドを入力します。

  • このフィールドを表示するSalesforceのプロファイルを選び、フィールドを表示するページレイアウトを選択します。
  • [Save(保存)]をクリックして、フィールドの作成を完了します。

注:リードとコンタクトの両方にフィールドを表示する場合、それぞれに対してこの手順を行い、両方で同じ名前とフィールドタイプを設定してフィールドを作成する必要があります。

2. HubSpotでフィールドマッピングを行う

  • In your HubSpot account, click your photo or avatar in the top right-hand corner, then click Integrations.
  • [Salesforce]までスクロールして、[Settings(設定)]をクリックします。

  • [CRM Objects(CRMオブイジェクト)]セクションまでスクロールし、[Contacts(コンタクト)]、[Companies(企業)]または[Deals(取引)]の右側の[Manage mappings(マッピングの管理)]をクリックします。

  • Click Add new field mapping.

  • 既にプロパティーがHubSpotに存在する場合は、[Choose Existing HubSpot Property(既存のHubSpotプロパティーを選択)]ドロップダウンメニューでプロパティーを選択します。
  • 新しいコンタクトプロパティーを作成する場合、[Create New HubSpot Property(HubSpotプロパティーを新規作成)]を選択し、プロパティーに名前を付けます。自動的に照合が行われ、Salesforceのフィールドのフィールドタイプやオプションが設定されます。
  • HubSpotとSalesforce間でのデータの移動に関する更新ルールを選択します。
  • [Save Mapping(マッピングを保存)]をクリックします。
  • ダイアログボックスが表示されるので、今すぐ新しいフィールドマッピングによってコンタクトの自動同期を行う([Sync now(今すぐ同期する)]をクリック)か、各コンタクトにて同期がトリガーされるまで待つか([Sync later(あとで同期する)])を決めて選択します。