Salesforce

SalesforceにHubSpotフィールドをマッピングするにはどうすればよいですか。

更新日時 November 29, 2016

HubSpotに存在するフィールドをSalesforceのまだ存在しないフィールドにマッピングするには、Salesforceでフィールドを作成してからHubSpot内で手動でマッピングする必要があります。フィールドがSalesforceとHubSpotにすでに存在し、マッピングされていないだけの場合は、ステップ2から始めてください。

1. Salesforceでの手順:

  • [セットアップ] > [カスタマイズ] > [リード/コンタクト] > [フィールド]の順に進みます。
  • [カスタム項目&リレーション]セクションで[新規]をクリックします。
  • HubSpotでのフィールドタイプに一致するフィールドタイプを選びます。[次へ]をクリックします。
  • フィールドラベル、長さ、その他必要なフィールドを入力します。
  • このフィールドを表示できるSalesforceプロファイルを選び、フィールドを表示するページレイアウトを選択します。
  • [保存]をクリックして、フィールドの作成を完了します。

リードとコンタクトの両方にフィールドを表示する場合、このステップを2回行い、その両方で同じ名前とフィールドタイプを使ってプロパティを作成する必要があります。


2. HubSpotでの手順:右上の[アカウントメニュー]をクリックし、[インテグレーション]をクリックします。

インテグレーションのナビゲーション
  • Salesforceの下の[設定]をクリックし、[コンタクトフィールドのマッピング]をクリックします。インテグレーションホーム画面で、Salesforce統合の下の[設定]を選択します。
アカウントのプロパティをマッピングする場合は、[コンタクトフィールドのマッピング]か[会社フィールドのマッピング]を選択します。
[新しいフィールドのマッピングを追加]をクリックします。
  • [新しいフィールドのマッピングを追加]をクリックします。

  • プロパティがHubSpotに存在する場合は、[既存のHubSpotプロパティを選択]ドロップダウンから選択します。
  • 新しいコンタクトプロパティを作成するには、[HubSpotプロパティを新規作成]を選択してHubSpotプロパティに名前を付けます。HubSpotで自動的に、Salesforceフィールドのフィールドタイプやオプションと一致するようにします。
  • HubSpotとSalesforceとの間でのデータ移動に関する更新ルールを選択します。[常時]を選択すると、SalesforceのデータがHubSpotの最新データと常に同期されます。これらの更新ルールについて詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
  • [マッピングを保存]をクリックします。