Salesforce

SalesforceにHubSpotのライフサイクルステージをマッピングするにはどうすればよいですか。

更新日時 November 29, 2016

  • [セットアップ] > [カスタマイズ] > [リード/コンタクト] > [フィールド]の順に進みます。
  • [カスタム項目&リレーション]セクションで[新規]をクリックします。
  • フィールドタイプに「選択リスト」を選び、[次へ]をクリックします。
  • レイアウトに[項目の表示ラベル](フィールドに付ける名前)を入力します。「HubSpotライフサイクルステージ」をお勧めします。
  • ライフサイクルステージの値を入力します。これらはHubSpotラベルと一致する必要があるため、以下の値をコピーして貼り付けることをお勧めします。

Subscriber
Lead
Marketing Qualified Lead
Sales Qualified Lead
Opportunity
Customer
Evangelist
Other

  • このフィールドに関連付ける情報が他にあれば入力し、[次へ]をクリックします。
  • このフィールドを表示できるSalesforceプロファイルを選びます。ほとんどの場合は、すべてのプロファイルでこのフィールドを表示できるようにします。[次へ]をクリックします。
  • 適切なページレイアウトになるようにフィールドを含めます。
  • [保存]をクリックして、Salesforceフィールドの作成を完了します。
  • [アカウントメニュー] > [インテグレーション] > Salesforceの[設定] > [コンタクトフィールドのマッピング]の順に進みます。
  • [新しいフィールドのマッピングを追加]ボタンを選択します。
  • 既存のHubSpotプロパティのライフサイクルステージと、前に作成したSalesforceフィールドを選びます。
  • 最新のライフサイクルステージがSalesforceに同期されるようにするには、HubSpotが常に更新を渡すよう許可する必要があります。

注:

  • HubSpotは、Salesforceから同期されたリードまたはコンタクトには「リード」、オポチュニティと関連付けられているコンタクトには「オポチュニティ」を、クローズまたは獲得したオポチュニティと関連付けられているコンタクトには「顧客」のライフサイクルステージを、自動で割り当てます。
  • Salesforceからは、HubSpotのライフサイクルステージを元に戻す(顧客をリードに戻すなど)ことができません。この操作は、HubSpotで手動で変更を行う必要があります。