Salesforce

Salesforceにペルソナフィールドをマッピングするにはどうすればよいですか。

更新日時 November 29, 2016

SalesforceにHubSpotペルソナフィールドをマッピングするには、まずSalesforceに選択リストフィールドを作成し、HubSpotに戻ってフィールドマッピングを確立する必要があります。

Salesforceでの手順:

  • [セットアップ] > [カスタマイズ] > [リード/コンタクト] > [フィールド]の順に進みます。
  • [カスタム項目&リレーション]セクションで[新規]をクリックします。
  • フィールドタイプに「選択リスト」を選びます。
  • 使用するラベルを入力します(「ペルソナ」または「HubSpotペルソナ」をお勧めします)。
  • ペルソナに値を入力します。これらの値は、HubSpotのラベルの列に記載されているものと完全に一致する必要があります(コピーして貼り付けることをお勧めします)。[次へ]をクリックします。
    • ポータル内のラベルを確認するには、次のリンクの[HubID]の部分に自分のHubIDを挿入します。https://app.hubspot.com/contacts/[HubID]/settings/property/hs_persona
  • このフィールドを表示できるSalesforceプロファイルを選びます。ほとんどの場合は、すべてのプロファイルでこのフィールドを表示できるようにします。[次へ]をクリックします。
  • 適切なページレイアウトにフィールドを追加します。[次へ]をクリックします。
  • [保存]をクリックして、Salesforceフィールドの作成を完了します。

HubSpotでの手順:

  • [アカウントメニュー] > [インテグレーション] > [Salesforceコネクター設定] > [コンタクトフィールドのマッピング]の順に進みます。
  • [新しいフィールドのマッピングを追加]ボタンをクリックします。
  • 既存のHubSpotプロパティのペルソナと、新規作成したSalesforceフィールドを選びます。
  • 常にSalesforceを更新することをこのフィールドに許可します。
  • [保存]をクリックします。