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Salesforce

Salesforce 参照フィールドを同期

更新日時 4月 9, 2019

対象製品

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

Salesforce から HubSpot への参照フィールドの値を 18桁のレコード IDとして同期し、ラベルがない。HubSpot はこれらのラベルを自動的に取得できませんが、Salesforce 参照フィールドは、ドロップダウン選択フィールドタイプの HubSpot カスタムプロパティーにマッピングできます。

  • HubSpot アカウントで、ドロップダウン選択フィールドタイプで HubSpot カスタムプロパティーを作成します。
  • 新しく作成された HubSpot カスタムプロパティーに Salesforce 参照フィールドをマッピングする
  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左のサイドバーメニューの中から、[プロパティー]を開きます。
  • フィールドマッピングで使用されるカスタムプロパティーの名前をクリックします。
  • [ドロップダウンオプション]セクションで、[内部値]列に、Salesforce の各参照フィールド値の 18桁レコード ID が表示されます。ラベルフィールドで、Salesforce の対応するフィールド値ラベルを入力します。

  • 左下の [保存] をクリックします。
フィールド値レコードの ID ではなく、フィールド値ラベルに基づいて参照フィールドをセグメント化できるようになりました。

ご注意ください:この方法には継続的なメンテナンスが必要です。新しい値が Salesforce 参照フィールドに追加された場合、上記の手順に従って、HubSpot プロパティの対応するオプションのラベルを手動で編集する必要があります。