Salesforce

Salesforceアカウントを同期するにはどうすればよいですか。

更新日時 December 1, 2016

バージョン2.56.4以上のコネクターをお使いで、個人アカウントとの同期にSalesforceを使用していない場合、HubSpotをSalesforceアカウントと同期できます。HubSpotでは、可能な限り、最新のバージョンに更新するようお勧めします。アカウント同期を有効にするには:

  • HubSpotで、[Your Domain(お使いのドメイン)](ページの右上隅)> [Integrations(外部ツールとの連携)] > [Salesforce Settings(Salesforceの設定)]の順にクリックします
  • [Sync Accounts(アカウントを同期)]ドロップダウンを[Yes(はい)]に設定します
  • [Save(保存)]をクリックします
  • アカウントの左側メニューの[Account(アカウント)]リンクをクリックすると、HubSpotコンタクトのアカウント情報を確認できます
    • アカウント情報がすべてのHubSpotコンタクトに自動的に同期されることはありません。アカウント情報は、HubSpotまたはSalesforceのいずれかで個別に更新されます
    • 一括同期を実行するには、[Contacts(コンタクト)] > [Imports(インポート)] > [Import from Salesforce(Salesforceからインポート)] > [Import All Accounts(すべてのアカウントをインポート)]の順に選択します(これにより新しいコンタクトがHubSpotに登録されずに、既存のコンタクトの更新のみが行われます)