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Salesforce

Salesforce所有者の情報をHubSpotに同期するにはどうすればよいですか。

更新日時 October 21, 2016

デフォルトでは、Salesforceのリード、コンタクト、アカウントのレコードの所有者フィールドは、対応するHubSpotのコンタクトまたは企業の[HubSpot Owner(HubSpot所有者)]プロパティと同期されます。 所有者フィールドのオプションとして、すべてのSalesforce所有者がHubSpotと同期されますが、HubSpot所有者はアクティブなSalesforceユーザーの名前およびEメールと一致する場合のみ同期されます。(HubSpotが、Salesforceに存在しない所有者の値を設定しようとした場合、所有者の値は、Salesforceからの最後の値にリセットされます)。最初の同期後に、一致する所有者情報を使用して行った変更が、SalesforceまたはHubSpotのいずれかから同期されます。

HubSpotで作成された新しいSalesforceリードには、そのレコードの最初の同期の前にそのHubSpotコンタクトに有効なSalesforce所有者が割り当てられている場合を除いて、Salesforceリード割り当てルールが適用されます。HubSpotとSalesforceの両方で名前とEメールが一致している場合、その所有者は有効であると見なされます。 Salesforceでの最初の割り当て後、HubSpotまたはSalesforceのいずれか一方の所有者フィールドへの変更が、もう一方に同期されます。リードの所有者がどのように割り当てられるかについては、こちらをご覧ください