Salesforce

Salesforceの州/国選択リストに同期させる方法

更新日時 December 5, 2016

Salesforceでは、デフォルトの[State and Country(州/国)]フィールドを選択リストに入れるオプションが使用できるようになりました(手順についてはこちらをクリックしてください)。 Salesforceで[State and Country(州/国)]選択リストをオンにする場合、HubSpotで相当するデフォルトのドロップダウンオプションを使用することをお勧めします。Salesforceに渡される数値は完全に一致する必要があり、そうでないと検証エラーが発生したり、記録が同期されなかったりします。
  • HubSpotの[State and Country(州/国)]フィールドをテキストフィールドからドロップダウン選択に変換するには、[Contacts(コンタクト)] > [Contacts Settings (コンタクト設定)]に移動して、編集するフィールドをクリックします。ポップアップウィンドウで、フィールドタイプを[Dropdown Select(ドロップダウン選択)]に変更して、[Load Options(オプションをロード)]をクリックし、対応するフィールドを選択します。

default_dropdowns.gif

 

HubSpotで州と国のフィールドを編集できない場合は、サポートにお問い合わせください

注:

  • 記録が保存されるようにするには、Salesforceで、州が指定される場合、その州がある国も指定する必要があります。 国が指定されない場合、Salesforceでは検証エラーを返し、記録は同期されません。
  • 一致しないする値がない場合や、州と国の組み合わせが一致しない場合は、HubSpotのコンタクトはSalesforce に同期されず、検証エラーが発生します

このような制限に対処するには、HubSpotとSalesforceの両方で選択リストをオンにした後に、HubSpotの右上にある[Account Menu(アカウントメニュー)] > [Integrations(インテグレーション)]に移動しSalesforceセクションの[Settings(設定)] > [Salesforce State and Country picklists(Salesforceの州/国選択リスト)]をクリックします

2015-11-20_15_07_33-Intro-to-Salesforce-November2015.pptx_-_Google_Slides.png

  • これを[Yes(はい)]に設定し、[Save(保存)]をクリックします

この設定により、同期中にHubSpotの略語(MAやUSなど)はSalesforceのデフォルトのフルネーム(マサチューセッツ州、アメリカ合衆国など)に変換されます。この設定を有効にすると、HubSpotのデフォルト値への変更(「TX」から「Texas」など)によって、コンタクトが同期されなくなります。また、Salesforceのデフォルト値を「Texas」から「TX」に変更することによっても、コンタクトが同期されなくなります。HubSpotやSalesforceで州や国の選択リストのデフォルト値をカスタマイズする場合は、この設定を無効にして、HubSpotの州/国選択リストの値が、Salesforceの州/国の値に完全に一致するようにします。

州/国選択リストを使用する際に注意する事項はほかにもいくつかあります
  • HubSpotの[State and Country(州/国)]フィールドを単行テキストフィールドにしたままにすると、ユーザーが、Salesforceで許可されない非標準値を入力できるようになるため、競合を招くことが多くなります。
  • HubSpotのフィールドをドロップダウン選択に変更すると、古い値はコンタクトプロパティに残りますが、フォームやリストで利用できなくなります。これらの値のいずれかがSalesforceの標準になっていないと、コンタクトは同期されません。HubSpotでは、HubSpotワークフローを使用して、履歴値のクリーンアップを行い、すべての記録を同期できるようにすることをお勧めします
    • データのクリーンアップを実行する前に、Salesforceの[State and Country(州/国)]フィールドがHubSpotで常に更新できるように設定されていることを確認します。方法についての詳細はこちらで確認できます
  • Salesforceで州/国選択リストを有効にする場合、デフォルトの国は設定しないようにしてください。Winter '14エディションで、デフォルトの値を持たない新しい記録は、API経由で作成できないという既知の問題があります。このエラーについての詳細はこちらで確認できます