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Salesforce

Salesforce統合設定

更新日時 2019年 3月 18日

対象製品

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

HubSpot と Salesforce 間の同期をトリガーするさまざまなアクションとイベントがあります。HubSpot は、HubSpot で更新する必要がある新しい情報を 15 分ごとに確認し、必要に応じて同期がトリガーされます。

 

自動同期トリガー

コンタクトリストと個別のコンタクト、会社、取引を Salesforce に手動で同期することができます

 

Salesforce と同期していないコンタクト

一般的なルールとして、次の場合、 コンタクトは Salesforce に同期されません

HubSpot コンタクトが同期条件を満たしている場合は、コンタクトレコードで Salesforce 同期カードを確認します。

  • HubSpotアカウントにて、[コンタクト] > [コンタクト]の順に進みます。
  • コンタクトの名前をクリックします。
  • Salesforce 同期カードには、コンタクトが Salesforce と同期するためのエラーが表示されます。エラーと解決方法の詳細については、[エラー詳細を表示]をクリックしてください。一般的な Salesforce 統合の同期エラーの詳細を確認する。

Salesforce アカウントを HubSpot に同期し、Salesforce の取引が HubSpot に同期される方法について説明します。