お客さまへの大切なお知らせ:膨大なサポート情報を少しでも早くお客さまにお届けするため、本コンテンツの日本語版は人間の翻訳者を介さない自動翻訳で提供されております。正確な最新情報については本コンテンツの英語版をご覧ください。
Salesforce連携の同期トリガー
更新日時 2023年 6月 28日
HubSpotとSalesforceとの同期は、さまざまなアクションやイベントによってトリガーされます。HubSpotではHubSpotとSalesforceのアカウントで更新する必要がある新しい情報の確認が15分ごとに実行され、必要に応じて同期がトリガーされます。
自動同期トリガー
- コンタクトによってフォームが送信された場合
- マーケティングEメールがコンタクトによって送信、開封、クリックされた場合(および、そのアクティビティーで同期が有効になっている場合)
- 営業Eメールがコンタクトによって送信、開封、クリックされた場合(および、そのアクティビティーで同期が有効になっている場合)
- コンタクトとのミーティングがスケジュール設定されている場合(および、そのアクティビティーで同期が有効になっている場合)
- コンタクトに電話をかけた場合(および、そのアクティビティーで同期が有効になっている場合)
- コンタクトレコードに対してメモが作成された場合(および、そのアクティビティーで同期が有効になっている場合)
- セールスドキュメントがコンタクトによって表示された場合(および、そのアクティビティーで同期が有効になっている場合)
- コンタクトレコードに対してタスクが作成された場合(および、そのアクティビティーで同期が有効になっている場合)
- HubSpotで、コンタクト、会社、取引のプロパティー値が更新された場合(フィールドマッピングの更新ルールの対象となります)
- Salesforceで、リード、取引先責任者、取引先、商談の値が更新された場合(フィールドマッピングの更新ルールの対象となります)。ただし、その値がSalesforce式フィールドに含まれている場合を除きます。
注:式に含まれるマッピング先のSalesforceフィールドの値を更新すると、その更新によって同期がトリガーされます。ただし、Salesforce式フィールドを更新しても、同期はトリガーされません。
- 新しいSalesforceのリードまたは取引先責任者が作成された場合(Salesforce連携設定が適用されます)
- 新しいHubSpotのコンタクトが作成された場合(Salesforce連携設定が適用されます)。Salesforceインクルージョンリストを使用している場合は、インクルージョンリストに追加されたHubSpotのコンタクト(新規または既存)によって同期がトリガーされます。
- HubSpotのフォーム送信を通じて、有効なSalesforceキャンペーンにリードまたはコンタクトが追加された場合
注:リードまたはコンタクトが有効なSalesforceキャンペーンから削除された場合は、同期はトリガーされません。
- HubSpotまたはSalesforceのリード担当者またはコンタクト担当者が変更された場合
- ライフサイクルステージが移行した場合(および、自動ライフサイクルステージの移行設定が有効になっている場合)
コンタクトリスト、および個別のコンタクト、会社、取引は、Salesforceに手動で同期することができます。
Salesforceと同期されないコンタクト
一般に以下の場合、コンタクトはSalesforceに同期されません。
- Eメールアドレスがない
- Salesforceインクルージョンリストの条件を満たしていない
- Salesforceで設定した検証ルールを満たしていない
HubSpotコンタクトが同期条件を満たしている場合は、Salesforceの取引先責任者レコードのSalesforce同期カードを参照して、エラーの詳細を確認できます。
- HubSpotアカウントにて、[コンタクト]>[コンタクト]の順に進みます。
- コンタクトの名前をクリックします。
- コンタクトのSalesforceとの同期を妨げるエラーがあった場合、Salesforce同期カードにそのエラーが表示されます。エラーと解決方法の詳細については、[エラーの詳細を表示]をクリックしてください。一般的なSalesforce連携の同期エラーについての詳細をご確認ください。
SalesforceアカウントをHubSpotに同期し、Salesforceの取引を商談としてHubSpotに同期する方法についての詳細をご確認ください。
Integrations
貴重なご意見をありがとうございました。
こちらのフォームではドキュメントに関するご意見をご提供ください。HubSpotがご提供しているヘルプはこちらでご確認ください。