メインコンテンツにスキップ
お客さまへの大切なお知らせ:膨大なサポート情報を少しでも早くお客さまにお届けするため、本コンテンツの日本語版は人間の翻訳者を介さない自動翻訳で提供されております。正確な最新情報については本コンテンツの英語版をご覧ください。

HubSpotとSalesforceの間でアクティビティーとタスクを同期する

更新日時 2024年 1月 11日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

HubSpot-Salesforce連携をインストールすると、HubSpotのマーケティングとセールスのアクティビティーをSalesforceのタスクと同期し、リードやコンタクトとのやりとりを完全に把握することができます。SalesforceでHubSpotアクティビティーをレポートすることもできます。

SalesforceのタスクをHubSpotに同期する

Salesforceでタスクが作成されたときにHubSpotでタスクを作成するには、次の手順に従います。

  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコンmarketplaceをクリックします。[管理]の下に表示される[接続されたアプリ]を選択します。
  • [Salesforce]をクリックします。
  • [アクティビティー]タブをクリックします。
  • タスク , Eメール , コールまたはミーティングセクションをクリックします。
  • Salesforceのタスク、Eメール、コール、ミーティングをそれぞれのHubSpotアクティビティーに同期するには、 の各スイッチ をクリックして切り替えます。

注:同期を有効化しても、SalesforceからHubSpotに全てのタスクデータが自動的にインポートされるわけではありません。個々のレコードは、Salesforceで作成または更新されたときに同期されます。すべてのデータを HubSpot にインポートするには、インポートを使用します。

  • [アクティビティー] の作成および更新のセクションでは、Salesforce でアクティビティーが作成または更新されたときの動作を確認します。
  • Deleting [Activity]セクションで、Salesforceのアクティビティーが削除されたときにHubSpotで何が起こるかを選択します: Delete the ActivityまたはDo nothing。 
  • プロパティのマッピングセクションでは、SalesforceのフィールドとHubSpotプロパティの同期方法を確認します。 
    • プロパティーにカーソルを合わせ、Actions > Editをクリックしてマッピングを編集します。
    • 新規マッピングを追加をクリックして、新規フィールドマッピングを追加する。

Salesforceの同期

注:
  • 現在のところ、アクティビティ同期によってアクティビティーを会社や取引レコードと関連付けることはできません。
  • 現在、HubSpotとSalesforceの間でアクティビティー担当者を同期することはできません。

HubSpotのアクティビティーをSalesforceのタスクに同期させる

HubSpotの以下のアクティビティーは、タスクとしてSalesforceに同期できます:

  • フォーム送信
  • マーケティングEメールの送信/開封/クリック数
  • 営業Eメールの送信/開封/クリック/返信
  • ミーティング予定
  • 通話回数
  • ノート作成
  • 閲覧されたセールス・コンテンツ
  • 作成されたタスク
  • インストールされた連携からのイベント
アクティビティー同期には以下の期間が適用されます。
  • タイムライン同期設定が有効になり、コンタクトの同期がトリガーされると、コンタクトに関連付けられているセールスEメール、タスク、ミーティング、メモ、セールス コンテンツ ビュー数の同期が実行されます。過去に遡って同期されることはありません。
  • アクティビティー同期を有効にしてから30日以内に発生したマーケティングEメールは、コンタクトの同期後にSalesforceに同期されます。
  • アクティビティー同期がオンになってから 1 年以内に送信されたフォーム送信は、関連するコンタクトが同期されたときに Salesforce に同期されます。
アクティビティーをHubSpotからSalesforceに同期するには:
  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコンmarketplaceをクリックします。[管理]の下に表示される[接続されたアプリ]を選択します。
  • Salesforceを検索して選択する。 
  • アクティビティータブをクリックします。
  • Timelineセクションの各 HubSpot イベントの横にあるスイッチをクリックしてオンに切り替えると、そのイベントが Salesforce タスクに同期されます。
  • アクティビティーの Salesforce タスクタイプを指定するには、Salesforce タスクタイプドロップダウンメニューをクリックし、タスクタイプを選択します。特定のタスクタイプを選択しない場合(つまり、-- タスクタイプなし --が選択されている場合)、アクティビティーはタイプなしのタスクとしてSalesforceに同期されます。

HubSpot-activity-sync

Salesforceに同期するHubSpotアクティビティーを選択すると、そのタイプのHubSpotアクティビティーはすべて同期されます。 

注:複数のHubSpotコンタクトに関連付けされたセールスアクティビティーは、Salesforceとの同期が正常に行われている、最も新しく作成されたHubSpotコンタクトにのみ作成されます。2つ(またはそれ以上)のHubSpotコンタクトが同じ日付に作成された場合、HubSpotはオブジェクトIDが最も高いコンタクトを選択します。例えば、営業Eメールを2人の受信者に送信した場合、そのエンゲージメントはHubSpotでは両方の受信者のコンタクトレコードに関連付けされますが、そのエンゲージメントがタスクとしてSalesforceに同期されると、1人のSalesforceコンタクトにしか関連付けられません。 

SalesforceでのHubSpotアクティビティーのレポート

HubSpotのアクティビティーをSalesforceのタスクに同期した後、カスタムアクティビティーレポートを作成することで、Salesforceでレポートを作成できます。

  • Salesforceアカウントに移動します。
  • [レポート]タブをクリックします。
  • [新規レポート...]をクリックします。
  • +アイコンをクリックして、Activitiesフォルダーを展開します。
  • Activities with ContactsまたはActivities with Leadsをクリックしてください(コンタクトとリードに別々のレポートを作成する必要があります)。
  • 右下の「作成」をクリックする。

  • [表示]の隣で、表示するアクティビティー、アクティビティースーテータス、アクティビティータイプを選択します。
  • (特定のマーケティングEメールなど)特定のアクティビティータイプまたはアクティビティー名でフィルターするには、[フィルター]の横にある[追加]をクリックします。 
    • 最初のドロップダウンメニューをクリックし、[件名]を選択します。
    • 2つ目のドロップダウンメニューをクリックし、[含む]または[次の文字で始まる]をクリックします。
    • 3つ目のドロップダウンメニューをクリックし、アクティビティーの詳細を入力します。たとえば、マーケティングおよびセールスEメールの開封アクティビティーは、件名が「開封済み」で始まり、「お問い合わせ」という名前のフォームの送信は件名が「送信済み:お問い合わせ」になります。
  • レポートを実行するには、[レポートを実行]をクリックします。レポートを保存するには、[保存]をクリックします。

この記事はお役に立ちましたか?
こちらのフォームではドキュメントに関するご意見をご提供ください。HubSpotがご提供しているヘルプはこちらでご確認ください。