Salesforce

SalesforceでHubSpot統合とHubSpot Adsアドオンからのデータを表示する

更新日時 December 2, 2018

対象製品

Marketing Hub
marketing-pro-enterprise
Professional, Enterprise
Sales Hub
sales-pro-enterprise
Professional, Enterprise
Service Hub
service-pro-enterprise
Professional, Enterprise

HubSpotとSalesforceを統合し、HubSpot Connect統合またはHubSpot Adsアドオンを使用している場合、関連するコンタクトのタイムラインイベントをSalesforceに同期できます。これにより、コンタクトのエンゲージメントについて、統合アクティビティを使用したカスタムレポートを作成できます。統合エンゲージメントの同期を有効にするには、次の手順に従います。

  • HubSpotアカウントにて、右上に表示される[アカウント名]をクリックし、[統合]をクリックします。
  • [Salesforce]の右側にある[Actions(アクション)]ドロップダウンメニューをクリックし、[View settings(設定を表示)]を選択します。
  • [Timeline sync(タイムライン同期)]タブをクリックします。
  • Adsアドオンまたはその他の統合からタイムラインイベントを同期するには、[Timeline sync(タイムライン同期)]設定の下部にスクロールし、[Installed integration event(インストール済み統合イベント)]の横にあるチェックボックスを選択します。
  • 右側にあるドロップダウンメニューをクリックし、Salesforceで表示するアクティビティの特定のタスクタイプを選択します。デフォルトでは、[Other (その他)]が選択されます。

これで、Ads アドオンや他の統合でのコンタクトのエンゲージメントがタスクとしてSalesforceに同期され、Salesforce内でレポートに使用できるようになります。 

注:この設定では、タイムラインイベントを作成する統合からのデータのみが同期されます。タイムラインイベントを作成する接続済み統合は、コンタクトレコードの[Filter activity(アクティビティを絞り込み)] ドロップダウンメニューの[Integrations(統合)]セクションに表示されます。