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Salesforce

HubSpot と Salesforce の間でアクティビティとタスクを同期する

更新日時 4月 15, 2019

対象製品

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

HubSpot-Salesforce 統合をインストールすると、リードやコンタクトとのやりとりおよびチームの生産性をより把握するため、HubSpot マーケティングおよび営業活動 (電子メール、メモ、会議など) を Salesforce タスクと同期できます。Salesforce で HubSpot アクティビティをレポートすることもできます。

 

Salesforce のタスクを HubSpot に同期する

Salesforce でタスクが作成されたときに HubSpot でタスクを作成するには、次の手順を実行します。

  • HubSpotアカウントにて、右上に表示される[アカウント名]をクリックし、[統合]をクリックします。
  • [Salesforce] 統合セクションで [続き] ドロップダウンメニューをクリックし、[詳細を表示] を選択します。
  • [タイムライン同期] タブをクリックします。
  • [Salesforce タスク同期] スイッチをクリックしてオンに切り替えます。

この設定を有効にしている場合、同期が実行されたときに、Salesforce で作成された新しいタスクが HubSpot の対応するオブジェクトレコードに表示されます。Salesforce のタスクの以下のフィールドが HubSpot に同期されます。

  • Assigned To (割り当て先)
  • Related To (関連先)
  • Due Date (期日)
  • Comments (コメント)

両方のシステムで HubSpot と Salesforce のタスクで双方向同期を設定するには、HubSpot タスクのタイムライン同期を有効化します。

注: Salesforce タスク同期を有効にすると、それ以降、新しい Salesforce タスクが HubSpot に同期されます。既存の Salesforce タスクを HubSpot にインポートする方法を説明します。

 

HubSpot アクティビティを Salesforce タスクに同期する

HubSpot マーケティングまたはセールスアクティビティを Salesforce にタスクとして同期できます。たとえば、コンタクトのマーケティング E メールをタスクとして Salesforce に同期できます。HubSpot 統合や HubSpot の広告ツールを使用している場合、関連付けられているコンタクトアクティビティを Salesforce に同期することもできます。

  • HubSpotアカウントにて、右上に表示される[アカウント名]をクリックし、[統合]をクリックします。
  • [Salesforce] 統合セクションで [続き] ドロップダウンメニューをクリックし、[詳細を表示] を選択します。
  • [タイムライン同期] タブをクリックします。
  • HubSpot マーケティングまたはセールス活動の横にあるチェックボックスを選択して、タスクとして Salesforce に同期します。
  • アクティビティの Salesforce タスクタイプを指定するには、[Salesforce タスクタイプ] ドロップダウンメニューをクリックして、タスクタイプを選択します。特定のタスクタイプを選択しない場合、(例:[-- タスクタイプなし --] を選択)、アクティビティは、タイプのないタスクとして Salesforce に同期されます。

両方のシステムで HubSpot と Salesforce のタスクで双方向同期を設定するには、Salesforce タスク同期を有効化します。

注: HubSpot アクティビティに対してタイムライン同期を有効にすると、それ以降、新しいアクティビティが Salesforce に同期されます。既存の HubSpot アクティビティが過去に遡って同期されることはありません

 

Salesforce での HubSpot アクティビティのレポート

HubSpot アクティビティを Salesforce タスクに同期した後、カスタムアクティビティレポートを作成することで、Salesforce でレポートすることができます。

  • Salesforce アカウントに移動します。
  • [レポート]タブをクリックします。
  • [新規レポート] をクリックします。
  • [+] アイコンをクリックして、アクティビティフォルダーを展開します。
  • [コンタクトによるアクティビティ] または [リードによるアクティビティ] をクリックします (コンタクトとリードに対して個別のレポートを作成する必要があります)。
  • 右下の [作成] をクリックします。

  • [表示] の隣で、表示するアクティビティ、アクティビティステータス、アクティビティタイプを選択します。
  • (特定のマーケティング E メールなど) 特定のアクティビティタイプまたはアクティビティ名でフィルターするには、[フィルター] の隣で [追加] をクリックします。 
    • 最初のドロップダウンメニューをクリックし、[件名] を選択します。 
    • 2 つ目のドロップダウンメニュー をクリックし、[含む] または [次の文字で始まる] をクリックします。
    • 3 つ目のドロップダウンメニュー をクリックし、アクティビティの詳細を入力します。たとえば、マーケティングおよびセールス E メールの開封アクティビティは、件名が「開封済み」で始まり、「お問い合わせ」という名前のフォームの送信は件名が「送信済み: お問い合わせ」になります。
  • レポートを実行するには、[レポートを実行]をクリックします。レポートを保存するには、[保存] をクリックします。