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Salesforce

Salesforce オポチュニティを HubSpot と同期する

更新日時 1月 15, 2019

対象製品

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Starter, Professional

Salesforce のオポチュニティをHubSpotで取引として同期するHubSpotは、Salesforceのオポチュニティオブジェクトの次の標準フィールドと同期します。

  • 所有者
  • 作成日
  • クローズ日
  • 名前
  • タイプ
  • 説明
  • 金額
  • ステージ

オポチュニティオブジェクト用にカスタムフィールドマッピングを作成することもできます。

注:

オポチュニティ同期を有効にする

オポチュニティは、関連付けられているコンタクトがない取引として Salesforce から HubSpot に同期できます。同期で取引を HubSpot コンタクトと関連付けるには、Salesforceで対応するコンタクトをOpportunityContactRoleとしてオポチュニティに関連付ける必要があります。

HubSpot で作成された取引も、オポチュニティとして Salesforce と同期します。コンタクトが同期している HubSpot 取引に関連付けられている場合、対応する Salesforce コンタクトレコードは、OpportunityContactRoleとして Salesforce のオポチュニティに追加されます。

  • HubSpotアカウントにて、右上に表示される[アカウント名]をクリックし、[統合]をクリックします。
  • Salesforce統合で、[続き]ドロップダウンメニューをクリックし、[設定を表示]を選択します。
  • [CRMオブジェクト]設定で、取引[同期しますか?]列のチェックボックスを選択します。

HubSpot に Salesforceオポチュニティをインポートする方法についてご確認ください。

Salesforceのコンタクトをオポチュニティと関連付けると、HubSpotのSalesforceコネクターが、HubSpotのライフサイクルステージを更新します。また、最近作成されたオポチュニティの追加のプロパティを同期します。

HubSpot で取引を作成または更新すると、Salesforce でオポチュニティが作成または更新されます。Salesforce でオポチュニティを作成または更新すると、HubSpot で取引が作成または更新されます。

オポチュニティと同期されるコンタクトプロパティ

オポチュニティと関連付けられている Salesforce コンタクトがある場合、統合によりHubSpot コンタクトレコードの 4 つのプロパティが更新されます。これらのフィールドは、リストのセグメンテーションやカスタムレポートの作成に使用できます。

  • 関連付けられている取引: 関連付けられているオポチュニティの数。
  • 最初の取引の作成日: オポチュニティが作成された日付。
  • 最近の取引クローズ日: 最近成立したオポチュニティの成立日。
  • 最近の取引金額: このコンタクトに関連付けられている、最近作成された成立したオポチュニティの金額。
  • 売上高合計:各コンタクトに関連付けられているすべてのオポチュニティの売上高の合計。

注:[最近の取引金額]プロパティーは、最近クローズされた取引ではなく、コンタクトに関連付けられた、最近作成された取引から値を取得します。

会社としてSalesforce アカウントをHubSpot に同期する方法についてご覧ください。