Salesforce

Salesforceアクティビティとは何ですか?

更新日時 December 1, 2016

HubSpot-Salesforceコネクタ内には、[Store Activity Data in Salesforce(Salesforceにアクティビティデータを保存する)]セクションがあります。このセクションで、Salesforceと同期させるHubSpot連絡先インタラクションを指定できます。

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Salesforceアクティビティは、リードおよび連絡先に関する標準Salesforceタスクとして作成される、別個のアクティビティの記録です。Salesforceアクティビティを使用して、Salesforceアクティビティに関するレポートを作成することや、Salesforceワークフロールールをトリガすることができます。

Salesforceアクティビティを使用しており、かつSalesforceアクティビティに関するレポートを作成したい場合、トラッキング用レポートを新規に作成する必要があります。

  • Salesforceで [Reports(レポート)]タブをクリックします。
  • [New Report...(新規レポート...)] > [Activities(アクティビティ)] > [Activities with Leads(リードによるアクティビティ)]または[Activities with Contacts(連絡先によるアクティビティ)] > [Create(作成)]の順にクリックします(リードおよび連絡先に対してレポートを1つずつ作成する必要があります)。
  • フィルタ値を変更し、トラッキングする期間におけるすべての完了済みアクティビティを表示します。
  • 特定のEメールまたはフォームを基準にしてフィルタリングするには、フィルタを追加する必要があります。
    • HubSpotによって生成されるアクティビティには、"<アクティビティタイプ>:<アクティビティ名>" という命名規則が適用されます。
    • たとえば、Test Formという名前のフォームは、アクティビティの件名行で"Submitted:Test Form"と表示されます。
    • ユーザー定義フィルタを使用して、イベント名と実行済みアクションの両方を基準にしてセグメント化できます。
  • [Save(保存)]をクリックします。
  • これでレポートが作成されます。なお、新しい記録タイプに対しては調整が必要になる場合があります。