Salesforce

Salesforceフィールドマッピングにおける更新ルールの違い

更新日時 November 27, 2017

必要条件

マーケティング: ,
セールス: N/A

HubSpotとSalesforceの間で同期するフィールドは、それぞれ個別にデータをどのタイミングで同期するか、更新を許可するか、または上書きするかを選択できます。

  • 最新の値を使用する
    • このルールを選ぶと、変更があった方のシステムが、もう一方を上書きします。いずれかのシステムで値が削除された場合には、上書きされる方のシステムでも値が削除されます。
    • 例:
      • Salesforceで電話番号が変更された場合、HubSpot側の電話番号が上書きされます。
      • HubSpotで電話番号が変更された場合、Salesforce側の電話番号が上書きされます。
  • 空白の場合を除いてSalesforceの値を使用する
    • このルールでは、Salesforceフィールドの値が空白の場合のみ、HubSpotの値が使われます。
    • Salesforceフィールドに値が入力されている場合、どちらのシステムに変更があったかにかかわらず、常にSalesforce側の値がHubSpot側の値を上書きします。
    • Salesforce側で値を消去した場合、HubSpot側の値も消去されます。
  • Salesforceの値を使用する
    • このルールを選ぶと、HubSpot側の値がSalesforceに渡されることはなくなります。Salesforce側に値がない場合であっても同様です。
    • どちらのシステムに変更があったかにかかわらず、Salesforce側の値が常にHubSpot側の値を上書きします。
    • Salesforce側で値を消去した場合、HubSpot側の値も消去されます。
  • 無効
    • このルールでは、HubSpotとSalesforceとの間でデータが一切渡されません。
    • データの受け渡しを一切行いたくないフィールドがある場合には、このルールの使用をお勧めします。

フィールドマッピングの更新ルールを変更するには、[アカウントメニューから統合]を選択します。「Salesforce統合」の下にある[Settings(設定)]をクリックして、[Contacts Field Mappings(コンタクトのフィールドマッピング)]から変更したいフィールドの右にあるギアアイコンを選択し、[Edit(編集)]を選択します。