Salesforce

Salesforce内に同じEメールアドレスを持つ記録が複数存在する場合、HubSpotではどの記録が同期されますか?

更新日時 December 1, 2016

  • Salesforce内に、同じEメールアドレスを持つ記録が2件存在する場合、HubSpotでは、いずれか一方の記録だけを同期させることができます。ほとんどの場合、そのEメールアドレスを持つ最も古い記録が同期されます。
  • 1件目の記録の同期処理が開始されると、2件目の記録に対して加えられた変更内容は、HubSpotでは表示されません。
  • 同期させる記録を変更するには、HubSpot Intelligence記録の[Lead(リード)]フィールドまたは[Contact(コンタクト)]フィールドの値を修正します。次の手順を実行します。
    • Salesforceアカウントでログインし、目的のコンタクト記録またはリード記録を表示します。次に、[HubSpot Intelligence]フィールドで、ハイパーリンクが設定されている値(例:HSI-000###(この値は変動します))をクリックします。
    • [Lead(リード)]フィールドまたは[Contact(コンタクト)]フィールドをクリックし、フィールド値を編集して変更内容を保存します。

  • [HubSpot Intelligence]セクションでコンタクト/リードの値を修正したら、HubSpotと同期させたいコンタクト/リード記録をSalesforceキャンペーンに追加します。 
  • HubSpotで、Salesforceキャンペーンをインポートします。