Salesforce

Salesforceでタスクが作成されるたびにEメールが届くのはなぜですか。

更新日時 November 28, 2016

HubSpotとSalesforceの連携を利用してセールスアクティビティを作成しているお客様には、Salesforce Winter '15の導入に伴い、重要なアップデートがあります。Salesforceでアクティビティを作成しているかどうかを確認するには、HubSpotの[アカウントメニュー] > [外部ツールとの連携] > [Salesforce設定]に進み、[Salesforceにアクティビティデータを保存]にスクロールします。[Salesforceアクティビティ]にある4つのチェックボックスのいずれかがオンになっていれば、Salesforceでアクティビティが作成されています。HubSpotのワークフローでもSalesforceアクティビティを作成できます。

Salesforceアクティビティ
Salesforceアクティビティ

これまでどおり、HubSpotでアクティビティが作成されてもEメールが送信されないようにするには、Salesforceで2つの方法を実施できます。

Winter '15で有効になった設定を元に戻し、そのリリース以前の設定にするには、次の手順で行います。

  • Salesforceで[セットアップ] > [カスタマイズ] > [アクティビティ] > [アクティビティ設定]の順に進み、[タスク割り当て通知のユーザーコントロールを有効にする]チェックボックスを無効にします。

新しい設定をそのままにする場合は、次の方法でユーザーごとに個別のアクティビティ設定をカスタマイズできます。

  • Salesforceでユーザーごとに[個人情報] > [リマンダーとアラート] > [イベントとタスク]の順に進み、[タスクが割り当てられたらEメールを送信]チェックボックスをオフにします。

これらの変更について詳しくは、こちらにあるSalesforceのリリースノートをご覧ください。