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Salesforce

カスタムSalesforceフィールドがHubSpotと同期されないのはなぜですか?

更新日時 December 1, 2016

HubSpotと同期できるリードまたはコンタクト(またはアカウント同期が有効になっている場合はアカウント)のフィールドはすべて、あなたのドメイン(HubSpotの右上隅)> [Integrations(インテグレーション)] > [Salesforce Settings(Salesforceの設定)] > [Contact Field Mappings(コンタクトフィールドのマッピング)]または[Account Field Mappings(アカウントフィールドのマッピング)] に表示される[Field Mappings(フィールドのマッピング)]画面に表示されます。ここで、[Add a new field mapping(新しいフィールドのマッピングを追加)]ボタンをクリックして、新しいフィールドマッピングを作成できます。

  • 数式フィールドはHubSpotと同期可能ですが、変更があった値のみSalesforceからHubSpotに送信されます。HubSpotでプロパティに値を入力して、変更値をSalesforceに送信することはできません。
  • ルックアップフィールドには、Salesforceに表示されるテキストは表示されませんが、そのレコードに対応するIDが表示されます。
  • ワークフローに熟知しているSalesforce管理者がいれば、Salesforceワークフローを作成して、これらの値をリード/コンタクト/アカウントの標準テキストフィールドに渡して、HubSpotと同期することもできます。(数式フィールドがサポートされる前はこの方法を行う必要がありました。この方法は今でも利用可能ですが、数式フィールドを使用するより作業が大変です。)

フィールドがSalesforceで新しく作成されたか、HubSpotでそのフィールドがまだ使用されていない場合、Salesforceと同期する新しいフィールドをHubSpot上で作成する必要があります。この手順は、フィールドマッピングの作成と同じです。カスタムフィールドがSalesforceでカスタムオブジェクト上にある場合、そのカスタムフィールドはHubSpotと同期できません。HubSpotと同期するカスタムフィールドは、リードオブジェクト、コンタクトオブジェクト、またはアカウントオブジェクト上にある必要があります。

マッピングの作成
マッピングの作成