Sequences

HubSpot Sales Professionalでシーケンスにタスクリマインダーを追加する方法

更新日時 January 31, 2018

多くのセールスプロセスにはEメールなど様々なセールスアクションが含まれます。シーケンスでは、コンタクトへのEメール送信に加えて、タスクのスケジューリングも行うことができ、様々な異なるタイプの活動をサポートします。シーケンスにタスクリマインダーを追加する場合、以下の手順に従ってください。
 
  • [セールスツール][シーケンス]の順に選択します。
  • シーケンス詳細ページで既存シーケンス名をクリックし、[シーケンスを編集]をクリックします。 新規シーケンスの作成方法については、こちらをご覧ください
  • 左側の欄にある[タスク]タブをクリックします。
  • タスクをシーケンスにドラッグ&ドロップします。既定のタスクの中から1つ選ぶか、または[カスタムタスクの追加]を選択して、新規タスクを作成することもできます。 
  • シーケンスで以前のEメールに関するタスクリマインダーの遅延設定をして、必要に応じてタスクの説明を入力します。
  • [保存]をクリックします。


ご注意ください:シーケンスのタスクは、アクション実行の喚起のみを目的とし、シーケンスの登録には影響はありません。 コンタクトはシーケンスを通して続行し、タスクを完了したかどうかに関係なく、設定した遅延に基づいてEメールを受信します。 シーケンスの登録解除についての詳細は、こちらをご覧ください