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Settings

手動でレコードを作成するときに表示されるフィールドをセットアップする

更新日時 4月 2, 2019

管理者アクセス権を持つユーザーは、ユーザーが手動でコンタクト、会社、取引、チケットを作成するときに表示されるフィールドを設定できます。。セールスハブプロフェッショナル、または エンタープライズアカウントで管理者アクセス権を持つユーザーは、手動作成時に不可欠なコンタクト、会社、取引の作成に特定のフィールドを作成することもできます。

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
    • コンタクトまたは会社の場合、左のサイドバーメニューで[コンタクト]と[会社]に移動します。
    • 取引には、左側のサイドバーメニューで[セールス] > [取引] の順に移動します。
    • チケットには、左のサイドバーメニューで [サービス][チケット] に移動します。
  • [オブジェクト]を作成する際にチームが見るプロパティーをセットするの横にある[管理]をクリックします。

  • 初めて設定する場合は、ダイアログボックスで、[デフォルトのプロパティーから開始]をクリックして、現在の デフォルトのプロパティーを含めるか、[一から開始]をクリックします。

  • ダイアログボックスで、ユーザーがオブジェクトを作成するときに表示するプロパティの横にあるチェックボックスを選択します。
  • [セールスハブプロフェッショナル]または [エンタープライズアカウント]の場合、手動でコンタクト、会社、取引を HubSpot に追加必須にしたいプロパティの隣にある要求コラムチェックボックスを選択します。ユーザーは、これらの必須プロパティーを入力せずに、手動でコンタクト、会社、取引を作成することはできません。
注:
  • 一部のプロパティは常に必須です (例:コンタクトのEメール、取引の取引名)。
  • 現在、チケットのプロパティーは要求されません。
  • [保存] をクリックします。