Tasks

HubSpot CRMのタスクリマインダーを自動化するにはどうすればよいですか?

更新日時 September 28, 2018

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HubSpot CRMのタスクリマインダーは、コンタクトレコードにタスクを作成する際に自動化することができます。

  • HubSpotのアカウントで、 [Contacts(コンタクト)]を開きます。
  • コンタクト名をクリックします。
  • [Create task(タスクを作成)]タブをクリックし、タスク情報(タスク名、コメント、タイプ等)を入力します。
  • この新しいタスクに関するリマインダーを設定するには、[Email reminder(Eメールリマインダー)]セクションのドロップダウンリストをクリックして、リマインダーの日付を選択します。
  • リマインダーの時間を変更する場合は、[Email reminder(Eメールリマインダー)]セクションの時間をクリックして、ドロップダウンメニューから新しい時間を選択します。
  • [Save Task(タスクを保存)]をクリックします。

また、コンタクトレコードにEメールやコールのログを記録する際にフォローアップのタスクを作成することもできます。その場合、以下の手順に従ってください。

  • レコード内にて、[Email(Eメール)]または[Call(コール)]をクリックし、関連情報を入力します。
  • 保存する前に、[Create a task to follow up(フォローアップするタスクを作成]の横にあるチェックボックスをクリックし、時間を選択します。