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タスクをエクスポートする

更新日時 2023年 6月 28日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

すべての製品とプラン

HubSpotアカウントでタスクをエクスポートするには、タスクのレポートを作成して、そのレポートでデータをエクスポートします。

レコードに関連付けられたHubSpotアカウントで未完了のタスクをエクスポートするには、次の手順を実行します。

  • HubSpotアカウントにて、[レポート]>[レポート]の順に進みます。
  • 右上の「レポートの作成」をクリックします。
  • 検索バーで「Tasks」を検索します。
  • アクティビティ日付別レポートで、すべてのMRに割り当てられたタスクの完了をクリックします。
  • ダイアログボックスで、[保存]をクリックします。
  • パネルでは、レポート名を編集し、レポートを追加する場所を選択することができます。
    • ダッシュボードに追加しない:レポートはレポートリストに追加されます。
    • 既存のダッシュボードに追加:レポートは既存のダッシュボードに追加されます。レポートの追加先とするダッシュボードを選択するには、ドロップダウンメニューをクリックします。
    • 新規ダッシュボードに追加:レポートは、新たに作成するダッシュボードに追加されます。ダッシュボードの名前を入力し、その可視性を選択します。
  • レポートリストに追加する場合は保存を、ダッシュボードに追加する場合は保存& 追加をクリックします。
  • 上部のポップアップボックスで、「レポートへ移動」をクリックします。
  • アクティビティー日レポートですべての担当者に割り当てられた未完了のタスクの上にカーソルを置き、[アクション]ドロップダウンメニューをクリックして、[エクスポート]を選択します。
  • ダイアログボックスで、エクスポートの名前を入力し、[ファイル形式]ドロップダウンメニューをクリックして、エクスポート先のファイル形式を選択します。
  • [エクスポート]をクリックします。エクスポートファイルへのダウンロードリンクが記載されたEメールが届きます。

カスタム単一オブジェクトレポートへのアクセス権がある場合は、必要な[関連付け]プロパティーを含むアクティビティーレポートを作成し、アクティビティータイプでタスクのみを含むようにフィルター処理することができます。必要なデータを取得するようにレポートをさらにカスタマイズして、[データ]タブの右上で[エクスポート]をクリックできます。

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