Tasks

HubSpotでタスクビューをカスタマイズする方法は?

更新日時 December 6, 2017

必要条件

マーケティング: N/A
セールス: 無償, Starter, Professional

タスクの表示、絞り込み、整理にはいくつかのオプションがあります。

タスクの表示

タスクの表示方法には、[Table(テーブル)]ビューと[Board(ボード)]ビューがあります。

タスクの絞り込み

左側のメニューを使って、以下の条件でタスクを絞り込むことができます。

  • [All tasks(すべてのタスク)]
  • [Due today(今日が期限)]
  • [Due this week(今週が期限)]
  • [Completed(完了)]

ビュー上部のドロップダウンフィルターでは、以下の条件で表示を絞り込むことができます。

  • タスクのユーザー/所有者
  • タスクのタイプ(To Do、Eメール、コール)
  • 期日

また、検索バーを使って特定のタスクを見つけることもできます。

タスクの表示列の変更

タスクビューで表示する列を変更できます。それには、右上の[Actions(アクション)] > [Edit columns(列を編集)]をクリックします。

表示されるダイアログボックスでは、タスクビューに表示する列を検索できます。チェックボックスをオンにした列は表示、オフにした列は非表示になります。クリック アンド ドラッグにより、右側の[Selected Columns(選択した列)]セクションでプロパティを並び替えると、表示する列の順番を変えられます。

指定が完了したら、[Save(保存)]をクリックします。

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