Tasks

CRMでタスクを編集する方法

更新日時 January 31, 2018

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HubSpot CRMのタスクは、個別のコンタクト、企業、取引レコード、またはタスクのダッシュボードから変更することができます。

コンタクト、企業、取引レコードから変更する場合:

  • HubSpot Salesで、コンタクト企業または取引へ進みます。
  • タスクが関連付けられているコンタクト、企業、取引の名称をクリックします。
  • レコードのアクティビティタイムラインからタスクを見つけ(タスクが表示されない場合は、[フィルタータイムライン]ドロップダウンをクリックしてタスクの横のチェックボックスを選択します)、[編集]ボタンをクリックします。

  • タスクに対して必要な変更を行います。タイトル、割り当て対象者、説明、タイプ、期日、関連するレコードを編集できます。[タスクを保存]をクリックします。


タスクのダッシュボードから変更する場合:

  • HubSpot Salesタスクへ進みます。
  • テーブルビューまたはボードビューでタスク名をクリックします。
  • 右側に編集者が表示されます。
  • タスクに対して必要な変更を行います。タイトル、割り当て対象者、説明、期日、タイプ、関連するレコードを編集できます。

  • ステータスは、ボードビューでタスクを移動することによってのみの編集することができます。

  • 変更内容は自動的に保存されます。

タスクのダッシュボードのテーブルビューでタスクの一括編集を行うこともできます。詳細はこちらをご覧ください。