チケットは、経時的に顧客とのすべてのコミュニケーションを記録するのに役立ちます。チケットツールには既定のサポートパイプラインがあり、チケットのステータスを管理するために使用できます。カスタムチケットパイプラインおよびステージを設定して、顧客への対応に関する簡単なビジネスプロセスを定義することもできます。
新しいチケットパイプラインを作成する
- HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される［設定アイコン ］をクリックします。
- 左のサイドバーメニューで [サービス] > [チケット] の順に進みます。
- [チケットのパイプラインおよびステージ] セクションで、[+ 別のパイプラインを追加] をクリックします。
- ダイアログボックスでパイプライン名を入力し、[作成] をクリックします。
パイプラインにチケットステージを追加する
- HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される［設定アイコン ］をクリックします。
- 左のサイドバーメニューで [サービス] > [チケット] の順に進みます。
- [チケットのパイプラインおよびステージ] セクションで、パイプラインの名前をクリックします。
- [+ 別のパイプラインを追加] をクリックします。
- チケットのステージ名を入力し、[オープンまたはクローズ済み] 列のドロップダウンメニューをクリックし、チケットステージがチケットを [オープン] として設定するか [クローズ済み] として設定するかを選択します。
- チケットステージを並べ替えるには、クリックして新しい位置までドラッグします。
特定のチケットステージのチケットのプロパティーをカスタマイズする (任意)
チケットがチケットパイプラインのいずれかの特定のステージに移動されたときにユーザーに表示されるチケットのプロパティーをカスタマイズできます。
注: チケットステージのプロパティーをカスタマイズするには、プロパティー設定の編集権限が必要です。
- チケットステージの上にカーソルを置き、[プロパティーを編集] をクリックします。
- ダイアログボックスで追加するプロパティーを検索し、チェックボックスをオンにしてチケットステージに追加します。
- プロパティーの値を必須にするには、[必須] 列のチェックボックスをオンにします。
- ユーザーがチケットをこのステージに移動したときに表示される内容をプレビューするには、[プレビューポップアップ] をクリックします。
- [保存] をクリックします。