Outlookデスクトップアドインを使ってみる

Posted by HubSpot Support on 2019/09/18 16:06:02

HubSpot Sales Outlookデスクトップアドインを使用すると、Eメールのトラッキングやログ記録のほか、HubSpot Salesツールの一部をEメールアカウントから直接使用できるようになります。このアドインはWindows専用です。現在、Microsoft StoreからインストールされたOutlookは、HubSpot Sales Outlookデスクトップアドインと互換性がありません。Outlookバージョンをチェックして[クイック実行版] であることを確認してください。

正しくインストールすると、アドインが、お使いのOutlookデスクトップアカウントのメインリボンに表示されます。  

Read More

Topics: Email Tracking

HubSpot Sales Chrome拡張機能の既定設定オプションをカスタマイズする

Posted by HubSpot Support on 2019/09/18 3:06:27

HubSpot Sales Chrome拡張機能がインストールされていると、お使いのGmailアカウントの画面右上にHubSpotスプロケットアイコンが表示されます。拡張機能の設定は、ここから行います。 

Read More

Topics: Email Tracking

受信トレイをHubSpotに接続する。

Posted by HubSpot Support on 2019/09/17 17:08:13

CRMを経由してコンタクトにEメールを送信したり、あるいは受信トレイでセールスツールを利用したりするために、HubSpot は接続する許可が必要です。 受信トレイ利用にあたって受信トレイとの接続が必要となる機能の完全なリストについて更に学習します。

Read More

Topics: Email Tracking

HubSpot Sales の Eメール拡張機能をアンインストール

Posted by HubSpot Support on 2019/06/03 13:21:06

受信トレイで HubSpot Sales の E メール拡張機能を、もう使用しない場合、下の手順を使って、Gmail 用 HubSpot Sales Chrome 拡張機能、HubSpot Sales Office 365 アドイン、または HubSpot Sales Outlook デスクトップアドインをアンインストールできます。

Read More

Topics: Email Tracking

HubSpot Sales Office 365アドインを使用してEメールのトラッキングとログ記録を行う

Posted by HubSpot Support on 2019/04/30 11:03:28

HubSpot Sales Office 365アドインを使用して、受信ボックスからのEメールのトラッキングとログ記録を行います。

初めに、Eメールのトラッキングとログ記録の違いを説明します。 

  • Eメールのトラッキング:Eメールをトラッキングすることで、受信者がどのようにEメールをやり取りするかを把握できます。HubSpot Sales for Windowsトレイアプリをインストールしている場合、またはHubSpot Sales Chrome拡張機能をインストールしてChromeブラウザーを使用している場合、送信したEメールが開封されると、デスクトップ画面にポップアップ通知が表示されます。有料のSales Hubユーザーには、Eメール内のリンクがクリックされた場合にも通知されます。 この情報は、HubSpotアクティビティフィード、またはお使いのWindowsトレイアプリ(Outlookデスクトップアドインを使用している場合)に保存されます。 トラッキングされる一方、ログには記録されないEメールは、Hubspotのコンタクトタイムラインには記録されません。 
  • Eメールのログ記録:ログに記録されたEメールは、HubSpotで受信者のコンタクトタイムラインに記録されます。受信者への一連のEメールの内容がHubSpotに時系列で保存されるため、見込み客がセールスファネルのどの段階にあるのかが確認しやすくなります。これまでのやりとりの経緯を踏まえて、有力な見込み客に的確で継続的なフォローアップができます。Eメールのログ記録は、コンタクトとのやりとりの内容を記録するためのもので、Eメールの開封やリンクのクリックの状況を把握するためのものではありません。 

Eメールのトラッキングとログ記録は、同時に設定することが可能です。両方を設定することで、開封通知を受け取るとともに、送信したEメールの内容をHubSpotに記録することができます。 

この記事では、HubSpot Sales Office 365アドインを使用してEメールのトラッキングログ記録を行う方法について説明します。Outlookデスクトップアドインをご利用の場合、Outlookデスクトップアドインを使用してEメールのトラッキングとログ記録を行う方法については、Outlookデスクトップアドインを使ってEメールのトラッキングとログ記録を行うのガイドをご覧ください。

Office 365アドインを使用してOutlookデスクトップからトラッキング対象Eメールを送信(WindowsまたはMac)

Office 365アドインを使用してWindowsまたはMacのOutlookデスクトップアカウントからトラッキング対象Eメールを送信するには、次のようにします。 

  • Outlookアカウントにログインします。 
  • 新しいEメールを作成します。 
  • Eメールの送信先、件名、本文を入力します。  
  • メッセージウィンドウで、[Sales Tools (セールスツール)]をクリックします。
  • 右側のパネルで、[Track email opens(Eメールの開封をトラッキング)]Sales Hub StarterProfessionalEnterpriseを使用している場合は、 [Track email opens and clicks(Eメールの開封とクリックをトラッキング)]となっています)チェックボックスを選択します。 
  • 受信トレイでHubSpot Salesパネルが開いている状態で、[送信]をクリックします。 

注:リアルタイム通知を受け取れるのは、 HubSpot Sales Chrome拡張機能またはHubSpot Sales for Windowsトレイアプリ(Windows専用)と併せてHubSpot Sales Office 365アドオンを使用している場合のみです。そうでない場合は、HubSpotのアクティビティフィードにアクティビティのみが表示されます。

HubSpotのヘルプ記事のスクリーンショット

Office 365アドインを使用してOutlook on the webアカウントまたはOutlook.comアカウントからトラッキング対象Eメールを送信

Office 365アドインを使用してOutlook on the webアカウントまたはOutlook.comアカウントからトラッキング対象Eメールを送信するには、次のようにします。 

  • Outlookアカウントにログインします。 
  • 新しいEメールを作成します。 
  • Eメールの送信先、件名、本文を入力します。 
  • Eメール作成ウィンドウの画面右下にあるHubSpotスプロケットアイコン sprocket をクリックします。 
  • 右側のパネルで、[Track email opens(Eメールの開封をトラッキング)]Sales Hub Starter、ProfessionalEnterpriseを使用している場合は、 [Track email opens and clicks(Eメールの開封とクリックをトラッキング)]となっています)チェックボックスを選択します。
  • HubSpot Salesパネルでこのチェックボックスが選択された状態で、[送信]をクリックします。

注:リアルタイム通知を受け取れるのは、 HubSpot Sales Chrome拡張機能またはHubSpot Sales for Windowsトレイアプリ(Windows専用)と併せてHubSpot Sales Office 365アドオンを使用している場合のみです。そうでない場合は、HubSpotのアクティビティフィードにアクティビティのみが表示されます。

HubSpotのヘルプ記事のスクリーンショット

トラッキング対象のEメールのステータスを表示

送信したEメールが相手に開封されるまでは、アクティビティフィードにEメールの件名および受信者とともに表示されるステータスは[送信済み]となっています。activity-feed-sent-email-activity

Chrome拡張機能またはWindowsトレイアプリからトラッキングされているEメールにコンタクトがどのようにエンゲージしているかも確認できます。Chrome拡張機能からアクティビティフィードにアクセスするには、CHromeブラウザーの右上隅にあるHubSpotスプロケットアイコン sprocket をクリックします。

HubSpot Sales for Windowsがイストールされている場合は、Windowsトレイアプリからアクティビティフィードにアクセスすることもできます。それには、Windowsトレイに表示されているHubSpotスプロケットアイコン sprocket をクリックします。 

Eメールを受信者が開封すると、お使いのデスクトップにリアルタイムでポップアップ通知が表示されます。アクティビティフィードに戻ると、Eメール情報は、[Open (開封済み)]に変わっているはずです。コンタクトの名前の下にある[すべてのアクティビティを表示] ドロップダウンメニューをクリックすると、受信者がEメールを開封した日時と場所を確認できます。ドロップダウンメニューに表示されるコンタクトのアクティビティの履歴も表示されます。activity-feed-open-email-notificationEメールトラッキングセールス通知の仕組みについての詳細をご確認ください。   

Eメールのログ記録

Eメールのログを記録し、ログに記録されたEメールから新しいコンタクトをHubSpotに追加するためには、送信するEメールの差出人アドレスが、以下のいずれかでなければなりません。

特定のアドレスやドメインへのEメールをログに記録したくない場合は、HubSpotアカウントの設定で指定できます。または、アドイン設定でこれらの E メールアドレスとドメインを追加することもできます。 

15 MBを超えるEメールをHubSpotアカウントのログに記録することはできません。添付ファイルもこの制限に含まれます。Eメールは正常にコンタクトに配信されますが、コンタクトのレコードにはEメールが記録されません。

Eメールをログに記録するプロセスは、お使いのメールクライアントによって若干異なります。 

Office 365アドインを使用してOutlookデスクトップからログ記録対象Eメールを送信(WindowsまたはMac)

WindowsまたはMacで、Office 365アドインを使用してOutlookデスクトップのアカウントからログ記録対象Eメールを送信するには、次のようにします。 

  • Outlookで新しいEメールを作成します。
  • Eメールの送信先、件名、本文を入力します。 
  • メッセージリボンで、[セールスツール]をクリックします。
  • 右側のペインで、[このEメールをHubSpotに記録]チェックボックスを選択します。 お使いのEメールアドレス[BCC]フィールドに自動的に入力されます。

EメールがHubSpotのログに正常に記録されるようにするには、パネルを開いたままにする必要があります。

  • [送信]をクリックします。
HubSpotのヘルプ記事のスクリーンショット

Office 365アドインを使用してOutlook on the webアカウントまたはOutlook.comアカウントからログ記録対象Eメールを送信

Office 365アドインを使用してOutlook on the webアカウントまたはOutlook.comアカウントからログ記録対象Eメールを送信するには、次のようにします。 

  • Outlookアカウントにログインします。 
  • 新しいEメールを作成します。 
  • Eメールの送信先、件名、本文を入力します。 
  • Eメール作成ウィンドウの画面右下にあるHubSpotスプロケットアイコン sprocket をクリックします。 
  • 右側のパネルで、[このEメールをHubSpotに記録]チェックボックスを選択します。 お使いのEメールアドレス[BCC]フィールドに自動的に入力されます。 

EメールがHubSpotのログに正常に記録されるようにするには、パネルを開いたままにする必要があります。 

  • [送信]をクリックします。
HubSpotのヘルプ記事のスクリーンショット

EメールのログをHubSpotで確認する方法

Office 365アドインを使用してHubSpotのログに記録されるEメールは、自動的に受信者のコンタクトレコード、そのコンタクトに関連付けられている会社レコードと最後に開かれた5件の取引レコードに関連付けられます。

EメールのログをHubSpotで確認する方法するには、次の手順に従います。 

  • HubSpotアカウントで、コンタクト、会社、取引のいずれかを開きます。
  • レコード名をクリックします。 
  • タイムラインで、記録された E メールを見つけます。Eメールで、以下の操作を行うことができます。
    1. [編集]:関連付けられている会社または取引レコードにEメールを追加、またはこれらのレコードから削除します。Eメールを追加できる会社レコードと取引レコードは、このコンタクトに関連付けられているものに限ります。
    2. [アクション]:このEメールを削除するアクション、またはこのEメールに返信するアクションのいずれかを選択できます。 
    3. [詳細]クリックすると、送信されたEメールに関する具体的な情報が表示されます。 
    4. [展開]クリックすると、Eメールの全文が表示されます。継続的なEメールコミュニケーションがある場合は、[スレッドを閲覧]をクリックすると、スレッドのすべてのEメールを確認できます。 
    5. [返信]:HubSpotからこのコンタクトに宛てて返信メールを送るには、[返信]をクリックします。logged-email-on-contact-record

:HubSpotからEメールへの返信を送信したり、HubSpotにコンタクトからの返信を記録したりするためには、受信トレイの連携が必要です。 

Read More

Topics: Email Tracking

HubSpot Sales Outlookデスクトップアドインを使ってEメールのトラッキングとログ記録を行う

Posted by HubSpot Support on 2019/04/30 10:58:11

HubSpot Sales Outlookデスクトップアドインを使って、受信ボックスからのEメールのトラッキングとログ記録を行います。

Read More

Topics: Email Tracking

HubSpot Sales Chrome 拡張機能のセールスツールを使用する

Posted by HubSpot Support on 2019/04/30 10:51:56

HubSpot Sales Chrome 拡張機能をインストールした E メールを作成する場合、受信トレイで直接 HubSpot セールスツールにアクセスします。 

Read More

Topics: Email Tracking

HubSpot Sales Chrome拡張機能を使ってEメールのトラッキングとログ記録を行う

Posted by HubSpot Support on 2019/04/30 10:44:13

HubSpot Sales Chrome拡張機能を使って、受信ボックスから送信されたEメールのトラッキングとログ記録を行います。  

Read More

Topics: Email Tracking

HubSpot Sales Office 365アドインのトラブルシューティング

Posted by HubSpot Support on 2019/04/30 3:14:16

 以下の情報は、Office 365アドインの問題について説明します。

Read More

Topics: Email Tracking

HubSpot Sales Outlook デスクトップアドインのトラブルシューティング

Posted by HubSpot Support on 2019/04/11 5:20:44

ここでは、Outlookデスクトップアドインの設置、更新、トラッキングおよび通知、デバッグログの取得に関する問題を取り上げます。

ご注意ください:Office 365 アドインを使用している場合は、代わりにこの記事を確認してください。

Read More

Topics: Email Tracking