Become a HubSpot power user — join us for HubSpot Training Day 2017.

Workflows

HubSpotからSalesforceタスクをセットアップできますか?

更新日時 November 29, 2016

HubSpotで新しいワークフローまたは既存のワークフローにアクションを追加することにより、Salesforceタスクをセットアップすることができます。この機能は、HubSpotコンタクトの動向に合わせてセールス担当者の対応を促すのに有効な方法です。たとえば、リードが新しいフォームに入力したり、リードのHubSpotスコアが、ある点数を越えたところで、セールス担当者に特定のタスクを割り当てることができます。HubSpotからSalesforceタスクを作成する手順は以下のとおりです。

  • [Contacts] > [Workflows]の順に選択します。
  • [Create new workflow]をクリックします(または、ステップを追加する既存のワークフローを開きます)。
  • ワークフローの開始条件を選択します。
  • [Add action or delay]をクリックします。
  • アクションドロップダウンメニューから[Set a Salesforce Task]を選択します。
ユーザー追加画像
ユーザー追加画像

タスクの設定は大きく見て4つのコンポーネントで構成されます。

  • [Select a status]では、担当者にタスクを割り当てるときのタスクの状態を指定できます。
  • [Select a priority]では、タスクの優先順位として[High]、[Normal]、[Low]のいずれかを設定できます。
  • [Assigned to]では、タスクを、コンタクトの所有者、統合ユーザー、統合をセットアップした管理者に割り当てることができます。
    • [Assigned to]の下の[Set Due Date]ボタンをクリックすることにより、タスクの期日を設定することもできます。
  • [Subject Line]では、Salesforce上でレコードにタスクが表示されるときの名前を設定できます。
  • [Comments]には、担当者へのコメントを入力できます。

ワークフローがアクティブになると、リードがワークフロー条件を満たしてセールス担当者に割り当てられるたびに、セールス担当者はタスクを受け取るようになります。

HubSpotからSalesforceタスクを設定する場合、Salesforceタスクに日付を設定することはできません。

関連記事: