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ワークフローに再登録トリガーを追加する

更新日時 2024年 2月 19日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise

ワークフローに再登録を使用すると、ワークフローに再度レコードを登録することができます。既定では、レコードがワークフローに登録されるのは、ワークフロー登録トリガーの条件を初めて満たした時点、または手動で登録する場合のみです。登録トリガーにより、ワークフローにレコードを再登録することができます。

再登録トリガーの動作

再登録トリガーを設定する際には、以下の点に注意してください:
  • 再登録が有効な場合、レコードは手動再登録によって、または少なくとも1つの選択された再登録トリガーをミーティングすることによって、ワークフローに再登録することができる。
    • 再登録トリガーを満たすレコードは、再登録時にワークフローの初期登録トリガーも満たしている場合にのみ登録されます。
    • 手動で再登録するレコードについては、登録する初期登録トリガーを満たしている必要はありません。
  • すでに登録されているレコードが、ワークフローに再登録されることはありません。
  • 再登録トリガーで[値がある(既知)]というプロパティーフィルターを使用する場合、上記の条件を満たすことに加えて、以下2つの方法でもレコードが再登録されます。
    • プロパティーに値が設定されていなければ、値が設定されます。
    • プロパティーがある値から別の値に更新されます。例えば、リードから登録読者へのコンタクトのライフサイクルステージの変更は、ライフサイクルステージが既知の場合に受け入れられます。コンタクトがワークフローの最初の登録トリガーも満たしている場合、そのコンタクトのライフサイクルステージが更新されるたびに、そのコンタクトレコードがワークフローに再登録されます。
  • レコードは、再登録トリガーとの不一致から一致に更新されるたびに再登録されます。例えば、再登録トリガーがリストメンバーシップに基づいている場合、リストに参加するとコンタクトが再登録されます。コンタクトがリストに残る場合、ワークフローを完了するたびに再登録されるということはありません。コンタクトがリストから外れた場合、そのリストに再び参加したときにワークフローに再登録されます。 
  • レコードがワークフローに再登録されると、再びすべてのワークフローアクション(自動配信Eメールの受信など)を完了することとなります。
  • 登録トリガーは日付または数値で絞り込むことができますが、再登録には適用されません。例:
    • Date: Your workflow has the enrollment trigger Contact has filled out any form submission on Homepage between 1/1/2019 to 2/1/2019 .再登録では、日付範囲は考慮されません。代わりに、コンタクトは、フォームが日付範囲外にある場合でも、そのフォームを送信したときはいつでも再登録されます。
    • 番号:ワークフローに登録トリガーがあるコンタクトがいずれかのページのフォームに最大5回記入したことがある .コンタクトがフォームを記入した回数が再登録では考慮されません。代わりに、コンタクトは、フォームを送信したときにいつでも再登録されます。
  • すべての登録トリガーが再登録に使用されるわけではありません。利用可能な再登録トリガーの詳細を確認してください。
  • ワークフローに別のワークフローに登録のアクションが含まれている場合でも、レコードが再登録基準を満たす場合は再登録されます。

コンタクトベースのワークフローに再登録トリガーを追加する

  • HubSpotアカウントにて、[自動化]>[ワークフロー]の順に進みます。
  • コンタクトベースのワークフローの名前をクリックします。
  • [コンタクト登録トリガー]ボックスをクリックします。

コンタクト・登録・トリガー

  • 左側のパネルで、[再登録]タブをクリックします。
  • Allow contacts who meet the trigger criteria to re-enrollスイッチオンに切り替えるにはクリックしてください。
  • Re-enroll contacts if they meet the trigger criteria and any of the following occurs to,再登録に使用するトリガーの横にあるチェックボックスを選択します。どのトリガーが再登録に使用できるかについては、こちらをご覧ください
  • [完了]をクリックします。
  • [保存]をクリックします。 

再登録トリガーを会社、取引、チケット、見積もり、またはカスタム オブジェクト ベースのワークフローに追加する

  • HubSpotアカウントにて、[自動化]>[ワークフロー]の順に進みます。
  • 会社ベース、取引ベース、チケットベース、または見積もりベースのワークフローの名前をクリックします。
  • [[オブジェクト]登録トリガー]ボックスをクリックします。
取引登録トリガー
  • 左側のパネルで、[再登録]タブをクリックします。
  • [再登録]スイッチをクリックしてオンに切り替えます。
  • 再登録に使用するトリガーを選択します。再登録に使用可能なトリガーについて詳細をご確認ください。
  • [保存]をクリックします。

再登録トリガー取引

利用可能な再登録トリガー

登録トリガーを再登録に使用できるかどうかは、トリガーと演算子のタイプによって異なります。以下は再登録に使用できる登録トリガーのリストです。

このリストはすべてを網羅しているわけではありません。現在の登録トリガーを再登録に使用できるかどうかを確認するには、次の手順を実行します。

  • HubSpotアカウントにて、[自動化]>[ワークフロー]の順に進みます。
  • ワークフローの名前をクリックします。
  • [登録トリガー]ボックスをクリックします。
  • 右側のパネルで、[再登録]タブをクリックします。
  • 再登録に使用できない登録条件は、[以下の登録条件は再登録には使用できません]セクションに列挙されています。

  • プロパティーは、ワークフローと同じタイプである場合にのみ再登録に使用できます。たとえば、会社ベースのワークフローでは、再登録に会社プロパティーしか使用できません。
  • アクティビティーとアクティビティープロパティーは、どのタイプのワークフローの再登録にも使用できません。
  • 「最終変更日」「値がある」 is not supported.

コンタクトベースのワークフロー

コンタクトベースのワークフローに再登録トリガーを設定する前に、以下の例外に注意してください:

コンタクトベースのワークフローでは、次のトリガーは再登録に使用できます。

  • コンタクトプロパティーは、特定の演算子と組み合わせて再登録に使用できます。
    • is knownを使用した任意のコンタクトプロパティー。
    • 「次のいずれかと等しい:」を使用した単一行テキスト、複数行テキストのプロパティー。 
    • is equal toを使用したテキスト、数値、および日付プロパティー。
    • is any ofを使用した単一のチェックボックス、ドロップダウン選択、およびラジオ選択プロパティー。
    • 「次のいずれかと等しい:」を使用した複数のチェックボックスプロパティー。
  • コンタクトはリストのメンバーです
  • コンタクトがフォームに記入しました。
  • コンタクトは、次と等しいURLを過去に1回以上閲覧しました
  • コンタクトは、次を含むURLを過去に1回以上閲覧しました
  • コンタクトがイベントを完了しました
  • MailchimpやZoomを含む任意の連携トリガー。

会社、取引、見積もり、チケット、カスタムオブジェクトに基づくワークフロー

会社、取引、見積もり、およびチケットベースのワークフローでは、ワークフローオブジェクトに固有のプロパティーを使用した再登録のみを行うことができます。例えば、会社ベースのワークフローでは、会社プロパティーに基づいてしか再登録できません。アクティビティーは再登録に使用できません。 

再登録に使用できるのは、以下のプロパティー演算子のみです。

  • is any of
  • is none of
  • is equal to
  • is not equal to
  • has ever contained exactly
  • is greater than
  • is greater than or equal to
  • is less than
  • Is less than x days ago
  • is less than x days from now
  • is more than x days ago
  • is more than x days from now
  • updated in the last x days
  • not updated in the last x days
  • is before date
  • is after date
  • is between
  • is not between
  • is known
  • is unknown
  • contains exactly
  • doesn’t contain exactly
  • starts with
  • ends with

会社、取引、見積もり、およびチケットベースのワークフローの再登録において以下のフィルターのうちのいずれかを使用する場合、特別なルールが適用されます。

  • Is less than x days ago
  • is less than x days from now
  • is more than x days ago
  • is more than x days from now
  • updated in the last x days
  • not updated in the last x days

レコードが指定された時間枠内にワークフローに登録された場合、指定された時間枠内に再度更新されると、再登録されません。登録後に、指定された時間が経過したら、それ以降は再登録の対象となります。

例として、以下のような場合が挙げられます。

  • Lifecycle stage updated in the last x days(過去5日間にライフサイクルステージが更新された)という条件を満たす場合に、ワークフローが会社を再登録するように設定されています。
  • ライフサイクルステージが顧客に更新された後、会社が登録されます。 
  • 3日間後、会社のライフサイクルステージが再度更新されます。
  • ワークフローに会社が再登録されることはありません。経過した3日間は、登録から5日間という枠内にまだ入っているからです。
  • 1週間後、会社のライフサイクルステージがエバンジェリストに更新されます。
  • 登録から5日間として指定されている期間が経過しているため、会社はワークフローに再登録されます。
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