ワークフローに再登録トリガーを追加する
更新日時 2024年 2月 19日
ワークフローに再登録を使用すると、ワークフローに再度レコードを登録することができます。既定では、レコードがワークフローに登録されるのは、ワークフロー登録トリガーの条件を初めて満たした時点、または手動で登録する場合のみです。登録トリガーにより、ワークフローにレコードを再登録することができます。
再登録トリガーの動作
再登録トリガーを設定する際には、以下の点に注意してください:- 再登録が有効な場合、レコードは手動再登録によって、または少なくとも1つの選択された再登録トリガーをミーティングすることによって、ワークフローに再登録することができる。
- 再登録トリガーを満たすレコードは、再登録時にワークフローの初期登録トリガーも満たしている場合にのみ登録されます。
- 手動で再登録するレコードについては、登録する初期登録トリガーを満たしている必要はありません。
- すでに登録されているレコードが、ワークフローに再登録されることはありません。
- 再登録トリガーで[値がある(既知)]というプロパティーフィルターを使用する場合、上記の条件を満たすことに加えて、以下2つの方法でもレコードが再登録されます。
- プロパティーに値が設定されていなければ、値が設定されます。
- プロパティーがある値から別の値に更新されます。例えば、リードから登録読者へのコンタクトのライフサイクルステージの変更は、ライフサイクルステージが既知の場合に受け入れられます。コンタクトがワークフローの最初の登録トリガーも満たしている場合、そのコンタクトのライフサイクルステージが更新されるたびに、そのコンタクトレコードがワークフローに再登録されます。
- レコードは、再登録トリガーとの不一致から一致に更新されるたびに再登録されます。例えば、再登録トリガーがリストメンバーシップに基づいている場合、リストに参加するとコンタクトが再登録されます。コンタクトがリストに残る場合、ワークフローを完了するたびに再登録されるということはありません。コンタクトがリストから外れた場合、そのリストに再び参加したときにワークフローに再登録されます。
- レコードがワークフローに再登録されると、再びすべてのワークフローアクション(自動配信Eメールの受信など)を完了することとなります。
- 登録トリガーは日付または数値で絞り込むことができますが、再登録には適用されません。例:
- Date: Your workflow has the enrollment trigger Contact has filled out any form submission on Homepage between 1/1/2019 to 2/1/2019 .再登録では、日付範囲は考慮されません。代わりに、コンタクトは、フォームが日付範囲外にある場合でも、そのフォームを送信したときはいつでも再登録されます。
- 番号:ワークフローに登録トリガーがあるコンタクトがいずれかのページのフォームに最大5回記入したことがある .コンタクトがフォームを記入した回数が再登録では考慮されません。代わりに、コンタクトは、フォームを送信したときにいつでも再登録されます。
- すべての登録トリガーが再登録に使用されるわけではありません。利用可能な再登録トリガーの詳細を確認してください。
- ワークフローに別のワークフローに登録のアクションが含まれている場合でも、レコードが再登録基準を満たす場合は再登録されます。
コンタクトベースのワークフローに再登録トリガーを追加する
- HubSpotアカウントにて、[自動化]>[ワークフロー]の順に進みます。
- コンタクトベースのワークフローの名前をクリックします。
- [コンタクト登録トリガー]ボックスをクリックします。
- 左側のパネルで、[再登録]タブをクリックします。
- Allow contacts who meet the trigger criteria to re-enrollスイッチオンに切り替えるにはクリックしてください。
- Re-enroll contacts if they meet the trigger criteria and any of the following occurs to,再登録に使用するトリガーの横にあるチェックボックスを選択します。どのトリガーが再登録に使用できるかについては、こちらをご覧ください。
- [完了]をクリックします。
- [保存]をクリックします。
再登録トリガーを会社、取引、チケット、見積もり、またはカスタム オブジェクト ベースのワークフローに追加する
- HubSpotアカウントにて、[自動化]>[ワークフロー]の順に進みます。
- 会社ベース、取引ベース、チケットベース、または見積もりベースのワークフローの名前をクリックします。
- [[オブジェクト]登録トリガー]ボックスをクリックします。
- 左側のパネルで、[再登録]タブをクリックします。
- [再登録]スイッチをクリックしてオンに切り替えます。
- 再登録に使用するトリガーを選択します。再登録に使用可能なトリガーについて詳細をご確認ください。
- [保存]をクリックします。
利用可能な再登録トリガー
登録トリガーを再登録に使用できるかどうかは、トリガーと演算子のタイプによって異なります。以下は再登録に使用できる登録トリガーのリストです。
このリストはすべてを網羅しているわけではありません。現在の登録トリガーを再登録に使用できるかどうかを確認するには、次の手順を実行します。
- HubSpotアカウントにて、[自動化]>[ワークフロー]の順に進みます。
- ワークフローの名前をクリックします。
- [登録トリガー]ボックスをクリックします。
- 右側のパネルで、[再登録]タブをクリックします。
- 再登録に使用できない登録条件は、[以下の登録条件は再登録には使用できません]セクションに列挙されています。
注
- プロパティーは、ワークフローと同じタイプである場合にのみ再登録に使用できます。たとえば、会社ベースのワークフローでは、再登録に会社プロパティーしか使用できません。
- アクティビティーとアクティビティープロパティーは、どのタイプのワークフローの再登録にも使用できません。
- 「最終変更日」「値がある」 is not supported.
コンタクトベースのワークフロー
コンタクトベースのワークフローに再登録トリガーを設定する前に、以下の例外に注意してください:
- プライバシーと同意イベントは再登録には使用できません。
- 最近のコンバージョン数 や 提出された独自フォーム数 などのデフォルトの計算プロパティを含む計算プロパティ は、再登録には使用できません。
- 再登録トリガーを日付または数値で絞り込むことはできません。再登録に絞り込みフィルターを適用する方法の詳細を確認してください。
- 「次のいずれかに該当する」、「次のすべてと等しい」、および「次のいずれかと等しい:」の演算子が複数の値を取る場合、再登録に使用できません。例えば、「研究分野は次のいずれかと等しい:神経外科学または猫の世話」の単一のトリガーは、再登録に使用できません。代わりに、「研究分野は次のいずれかと等しい:神経外科学」「OR」「研究分野は次のいずれかと等しい:猫の世話」の2つのトリガーに分割することができます。
コンタクトベースのワークフローでは、次のトリガーは再登録に使用できます。
- コンタクトプロパティーは、特定の演算子と組み合わせて再登録に使用できます。
- is knownを使用した任意のコンタクトプロパティー。
- 「次のいずれかと等しい:」を使用した単一行テキスト、複数行テキストのプロパティー。
- is equal toを使用したテキスト、数値、および日付プロパティー。
-
- is any ofを使用した単一のチェックボックス、ドロップダウン選択、およびラジオ選択プロパティー。
- 「次のいずれかと等しい:」を使用した複数のチェックボックスプロパティー。
- コンタクトはリストのメンバーです
- コンタクトがフォームに記入しました。
- コンタクトは、次と等しいURLを過去に1回以上閲覧しました
- コンタクトは、次を含むURLを過去に1回以上閲覧しました
- コンタクトがイベントを完了しました
- MailchimpやZoomを含む任意の連携トリガー。
会社、取引、見積もり、チケット、カスタムオブジェクトに基づくワークフロー
会社、取引、見積もり、およびチケットベースのワークフローでは、ワークフローオブジェクトに固有のプロパティーを使用した再登録のみを行うことができます。例えば、会社ベースのワークフローでは、会社プロパティーに基づいてしか再登録できません。アクティビティーは再登録に使用できません。
再登録に使用できるのは、以下のプロパティー演算子のみです。
- is any of
- is none of
- is equal to
- is not equal to
- has ever contained exactly
- is greater than
- is greater than or equal to
- is less than
- Is less than x days ago
- is less than x days from now
- is more than x days ago
- is more than x days from now
- updated in the last x days
- not updated in the last x days
- is before date
- is after date
- is between
- is not between
- is known
- is unknown
- contains exactly
- doesn’t contain exactly
- starts with
- ends with
会社、取引、見積もり、およびチケットベースのワークフローの再登録において以下のフィルターのうちのいずれかを使用する場合、特別なルールが適用されます。
- Is less than x days ago
- is less than x days from now
- is more than x days ago
- is more than x days from now
- updated in the last x days
- not updated in the last x days
レコードが指定された時間枠内にワークフローに登録された場合、指定された時間枠内に再度更新されると、、再登録されません。登録後に、指定された時間が経過したら、それ以降は再登録の対象となります。
例として、以下のような場合が挙げられます。
- Lifecycle stage updated in the last x days(過去5日間にライフサイクルステージが更新された)という条件を満たす場合に、ワークフローが会社を再登録するように設定されています。
- ライフサイクルステージが顧客に更新された後、会社が登録されます。
- 3日間後、会社のライフサイクルステージが再度更新されます。
- ワークフローに会社が再登録されることはありません。経過した3日間は、登録から5日間という枠内にまだ入っているからです。
- 1週間後、会社のライフサイクルステージがエバンジェリストに更新されます。
- 登録から5日間として指定されている期間が経過しているため、会社はワークフローに再登録されます。