電話のかけ方

更新日時 November 6, 2017

必要条件

マーケティング: N/A
セールス: Starter

Callingでは、ブラウザー、卓上の電話機、または携帯電話を使って電話をかけられます。また、通話を録音できるほか、HubSpot CRMのコンタクトレコードに通話のログを記録できます。 

注意:発信元または受信先が米国以外の場合は、国コードを含める必要があります。この点について詳しくは、こちらをご覧ください。

また、CRMが電話をかける先は、コンタクトの[Phone Number]プロパティーに設定されている番号です。コンタクトの[Phone Number]プロパティーに値が設定されていない場合については、こちらをご覧ください。

Place a call in the CRM on desktop

CRMでは、ブラウザーから、または卓上の電話機や携帯電話を使って電話をかけられます。 

電話機からの通話

電話機から電話をかけるには、電話をかけたい相手のコンタクトレコードを開きます。[Call from phone]をクリックします。[Call from browser]が選択されているときは、右にあるドロップダウンをクリックして、[Call from phone]を選択します。

次に、システムからの着信を受けると、コンタクトに電話がつながります。 受信者には、[Calling from]ドロップダウンで選択した電話番号が発信者番号として表示されます。

[Call from phone]オプションを使用する場合、実際には2件の通話が発生します。最初の電話は録音用で、2件目は実際の通話用です。 このため、通話時間は2倍になります。

ブラウザーからの通話

CRMでブラウザーを使って電話をかけるには、電話をかけたい相手のコンタクトレコードを開き、[Call]タブをクリックします。 [Call from browser]をクリックします。[Call from phone]が選択されているときは、右にあるドロップダウンの矢印をクリックして、[Call from browser]を選択します。

受信者側には発信者番号として、通話の既定で設定した電話番号が表示されます。

通話を開始した後に内線番号を入力する必要がある場合は、キーパッドのアイコンをクリックします。 

Place a call from the HubSpot mobile app

To call a contact in the mobile app, press Contacts in the main navigation menu. Browse for your contacts or search by pressing the magnifying glass icon in the top left. Press the contact's name to access the contact record, then click the telephone icon to begin calling. 

通話を開始した後に内線番号を入力する必要がある場合は、キーパッドのアイコンをクリックします。

通話の録音とメモ

コンタクトに電話がつながったら、[Record]アイコンをクリックして通話を録音します。メインのテキストボックスに、通話に関するメモを入力することもできます。

通話の録音については、一方の当事者のみの合意があればよい州では自動的に通話の録音が有効になります。それ以外のすべての地域では、相手の合意を得たうえで録音を有効にする必要があります。その場合は、[Record]ボタンを押すと、アラートが表示されます。必ず、通話を録音することをコンタクトに通知したうえで、[I have informed them]をクリックしてください。

通話が終了したら、必要に応じてメモを追加し、結果を選択します。[Save call]を選択すると、クライアントのコンタクトレコードに通話が保存されます。

注意:通話中に録音を中止した場合、その通話全体が保存の対象外になります。

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