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Contacts

コンタクトホームの使い方ガイド

更新日時 2020年 7月 15日

対象製品

すべての製品とプラン

HubSpotでは、潜在顧客に関する情報をコンタクトレコードに保存して管理します。コンタクトホームにはコンタクトレコードが表示されます。次のことができます。

会社取引チケットをそれぞれのホームで管理する方法についての説明を参照してください。

コンタクトを管理する 

コンタクトレコードをエクスポートすることもできます。

コンタクトを表示する

  • HubSpotアカウントにて、[コンタクト] > [コンタクト]の順に進みます。
  • すべてのコンタクトがテーブルに表示されます。特定のコンタクトを見つけるには、左上にある検索ボックスに検索語を入力します。
  • コンタクトの情報を記録または取得するには、コンタクトの名前をクリックします。コンタクトのレコードが表示されます。

テーブルを使用してコンタクトを一括編集することもできます。

注:表示されるコンタクトは、権限に基づきユーザーによって異なる可能性があります。

テーブルに表示されるプロパティーをカスタマイズする

  • テーブルに表示されるプロパティーを編集するには、右側の[列を編集]をクリックします。ダイアログボックスで、次の操作を行います。
    • 左側で、テーブルに表示するプロパティーを選択します。
    • 右側にプロパティーをドラッグ&ドロップして、テーブルでの表示方法に合わせて配置します。プロパティーを削除するには、[x]をクリックします。
    • [保存] をクリックします。
    • 保存済みビューを表示している場合にビューの新しい列を保存するには、左下にある[保存]をクリックします。以降は選択した列がビューに表示されます。
  • プロパティー値を使用してレコードを並べ替えるには、テーブル上部にあるプロパティー名をクリックします。
  • 列のサイズを変更するには、列の端をクリックしたまま、希望のサイズになるまでドラッグします。
  • 列を再配置するには、列の dragHandle (ハンドル)をクリックしたまま、希望のエリアにドラッグします。

このページでコンタクトを一括編集することもできます。

プロパティー値に基づいてコンタクトを絞り込む

ビューを表示している場合でも、テーブルでコンタクトをさらに絞り込むこができます。
  • テーブルの上に表示されている既定のコンタクトプロパティーのドロップダウンメニューのいずれかをクリックして、表示されるコンタクトに設定する値を選択します。既定のコンタクトプロパティーについての説明を参照してください。
  • その他のプロパティーについては[詳細設定]をクリックして、右側のパネルでプロパティーを見つけてクリックします。フィルターを設定する方法についての説明を参照してください。

  • [すべてのコンタクト]タブが現在表示されており、すでにフィルターを設定している場合は、このフィルターセットをビューとして保存できます。左下にある[複製]をクリックします。表示されるダイアログボックスで、ビューの名前を入力し、[保存]をクリックします。
  • 別のビューを表示している場合、左下の[保存]をクリックすると、ビューのフィルターが更新されます。

フィルターの条件に一致するコンタクトレコードをエクスポートすることもできます。

コンタクトの特定のサブセットを表示する

フィルターのセットをビューとして保存できます。このため、これらのフィルターを再び設定する必要はありません。また、コンタクトホームのタブからこれらのフィルターにアクセスできます。

  • テーブルに表示されるコンタクトのビューを変更するには、別のタブをクリックします。
    • 既定で設定されているビューは[すべてのコンタクト]です。このビューでは、権限に基づいて表示可能なHubSpotのすべてのコンタクトが表示されます。
    • 既定で作成される他のビューは以下のとおりです。
      • [自分のコンタクト]:[コンタクト担当者]フィルターがユーザーアカウントに設定されます。自分が所有するコンタクトだけが表示されます。
      • [未割り当てのコンタクト]:[コンタクト担当者]フィルターがユーザーなしに設定されます。未割り当てのコンタクトだけが表示されます。
  • 新しいビューを追加するには、[ビューを追加]をクリックしてビューを追加します。[すべてのビュー]をクリックして、ユーザーに対して使用可能な全てのビューを確認することもできます。

 

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