コンタクトホームの使い方ガイド

HubSpotでは、潜在顧客に関する情報をコンタクトレコードに保存して管理します。コンタクトホームにはコンタクトレコードが表示されます。次のことができます。

• コンタクトの概要を確認する。
• プロパティー値に基づいてコンタクトをすばやく絞り込む。
• 特定の条件に一致するコンタクトのみを表示するビューを作成して保存する。
• コンタクトを一括編集する（コンタクトの削除を含む）。

会社、取引、チケットをそれぞれのホームで管理する方法についての説明を参照してください。

コンタクトを管理する 

• HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［コンタクト］の順に進みます。
• ページの右上では、次の機能を使用できます。
  • ［アクション］：HubSpotアカウントでコンタクトとそのプロパティーを更新する場合にクリックします。
    • ［プロパティーを編集］：コンタクトのプロパティーを編集する場合に選択します。詳しくは、プロパティーを管理する方法についての説明を参照してください。
    • ［重複を管理］：HubSpotによって特定された重複する可能性のあるコンタクトを解析する場合に選択します。HubSpotアカウントに重複管理ツールへのアクセス権がある場合に、コンタクトと会社の重複を解除できるのは、アカウントアクセス権と、コンタクトおよび会社の編集アクセス権が付与されているユーザーだけです。
    • ［コンタクトを復元］：削除された特定のコンタクトを復元する場合に選択します。ごみ箱を利用できるのは、アカウントアクセス権またはユーザーの追加と編集の権限が付与されているユーザーのみです。
  • ［インポート］：レコードをインポートする場合にクリックします。新しいレコードのインポート、既存のレコードを一括更新するためのインポート、またはレコードを一括して関連付けるためのインポートを実行できます。
  • ［コンタクトを作成］：新しいコンタクトを手動で作成する場合にクリックします。手動での作成中に表示されるプロパティーフィールドをカスタマイズする方法についての説明を参照してください。

コンタクトレコードをエクスポートすることもできます。

コンタクトを表示する

• HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［コンタクト］の順に進みます。

• すべてのコンタクトがテーブルに表示されます。特定のコンタクトを見つけるには、左上にある検索ボックスに検索語を入力します。
• コンタクトの情報を記録または取得するには、コンタクトの名前をクリックします。コンタクトのレコードが表示されます。

テーブルを使用してコンタクトを一括編集することもできます。

注：表示されるコンタクトは、権限に基づきユーザーによって異なる可能性があります。

テーブルに表示されるプロパティーをカスタマイズする

• テーブルに表示されるプロパティーを編集するには、右側の［列を編集］をクリックします。ダイアログボックスで、次の操作を行います。
  • 左側で、テーブルに表示するプロパティーを選択します。
  • 右側にプロパティーをドラッグ＆ドロップして、テーブルでの表示方法に合わせて配置します。プロパティーを削除するには、［x］をクリックします。
  • ［保存］ をクリックします。
  • 保存済みビューを表示している場合にビューの新しい列を保存するには、左下にある［保存］をクリックします。以降は選択した列がビューに表示されます。
• プロパティー値を使用してレコードを並べ替えるには、テーブル上部にあるプロパティー名をクリックします。
• 列のサイズを変更するには、列の端をクリックしたまま、希望のサイズになるまでドラッグします。
• 列を再配置するには、列の dragHandle （ハンドル）をクリックしたまま、希望のエリアにドラッグします。

このページでコンタクトを一括編集することもできます。

プロパティー値に基づいてコンタクトを絞り込む

• テーブルの上に表示されている既定のコンタクトプロパティーのドロップダウンメニューのいずれかをクリックして、表示されるコンタクトに設定する値を選択します。既定のコンタクトプロパティーについての説明を参照してください。
• その他のプロパティーについては［詳細設定］をクリックして、右側のパネルでプロパティーを見つけてクリックします。フィルターを設定する方法についての説明を参照してください。

• ［すべてのコンタクト］タブが現在表示されており、すでにフィルターを設定している場合は、このフィルターセットをビューとして保存できます。左下にある［複製］をクリックします。表示されるダイアログボックスで、ビューの名前を入力し、［保存］をクリックします。
• 別のビューを表示している場合、左下の［保存］をクリックすると、ビューのフィルターが更新されます。

フィルターの条件に一致するコンタクトレコードをエクスポートすることもできます。

コンタクトの特定のサブセットを表示する

フィルターのセットをビューとして保存できます。このため、これらのフィルターを再び設定する必要はありません。また、コンタクトホームのタブからこれらのフィルターにアクセスできます。

• テーブルに表示されるコンタクトのビューを変更するには、別のタブをクリックします。
  • 既定で設定されているビューは［すべてのコンタクト］です。このビューでは、権限に基づいて表示可能なHubSpotのすべてのコンタクトが表示されます。
  • 既定で作成される他のビューは以下のとおりです。
    • ［自分のコンタクト］：［コンタクト担当者］フィルターがユーザーアカウントに設定されます。自分が所有するコンタクトだけが表示されます。
    • ［未割り当てのコンタクト］：［コンタクト担当者］フィルターがユーザーなしに設定されます。未割り当てのコンタクトだけが表示されます。
• 新しいビューを追加するには、［ビューを追加］をクリックしてビューを追加します。［すべてのビュー］をクリックして、ユーザーに対して使用可能な全てのビューを確認することもできます。