アクティビティーをレコードに関連付ける
更新日時 2024年 3月 28日
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レコードのタイムラインのアクティビティー、自動または手動で他のレコードと関連付けすることができる。アクティビティーには、通話、1対1のEメール、ミーティング、メモ、タスク、郵便、LinkedIn、SMS、WhatsAppメッセージなどがあります。アクティビティーがコンタクト、会社、取引、チケット、またはカスタムオブジェク トのレコードに関連付けされている場合、そのアクティビティーはそのレコードのアクティビティータイムラインに表示されます。
また、レコードで関連付けの履歴を表示したり、レコード同士を関連付けすることもできます。
注:アクティビティーが持つことのできる関連付けの数は、オブジェクト、アクティビティーのタイプ、ご利用のHubSpotサブスクリプションによって異なります。
アクティビティーの自動関連付けを理解する
レコード上のアクティビティーは、特定の関連レコードに自動的に関連付けされる。アクティビティーが自動的に関連付けされるかどうかは、アクティビティーの種類、アクティビティーが最初に記録された場所、関連付けされるオブジェクトによって決まります。アクティビティーが記録されたオブジェクトをもとに、どのアクティビティーが自動的に関連付けされるかは、下記をご覧ください。
会社アクティビティー
通話の記録、1対1のEメールの記録、ミーティングの記録、メモの記録、タスクの記録、郵便の記録、LinkedInの記録、SMSの記録、またはWhatsAppの記録が会社レコードに最初に記録された場合、その会社の直近の5件の取引関連付ける:オープン取引(すなわち、クローズド-ウォンまたはクローズド-ロスト取引ステージにない取引)。会社から送信済みEメール()および発信済み電話()も、Eメールまたは電話をかけたコンタクトに関連付けされます。
コンタクトアクティビティー
通話の記録、1 対 1 の E メール、ミーティング、メモ、タスク、郵便、LinkedIn、SMS、または WhatsApp メッセージがコンタクトレコードに最初に記録された場合、そのコンタクトの主要企業および関連付けられた最新の 5 つのオープン取引(すなわち、クローズした取引またはクローズした不成立取引のステージにない取引)が自動的に関連付けられます。
コンタクトレコードに記録される特定のアクティビティーについては、例外があります:
- デスクトップアプリ のレコードから送信された One-to-one メールの返信 は、スレッドの最初のメールと同じレコードと関連付けされます(例えば、コンタクトがスレッドの最初のメールを送信されたが、スレッドの返信メールを送信されなかった場合でも、そのコンタクトは返信メールと関連付けされます)。
- HubSpotモバイルアプリのコンタクトレコードから新しいメールや返信が送信された場合、そのメールはのみメール送信されたコンタクトと関連付けされます。スレッドの最初のEメールに関連付けられたレコードであっても、他の関連レコードに自動的に付けられることはありません。デスクトップでEメールの関連付けを編集する方法についてご紹介します。
- 会話受信トレイを介してEメールまたはWhatsAppメッセージ(新規または返信)が作成された場合、Eメール/メッ セージが送信されたコンタクトおよび会話に関連付けされているレコードを対象に作成されます。それは、、たとえレコードがスレッドの最初のEメール/メッセージに関連付けられていたとしても、、自動的に他の関連レコードと付けられることはありません。既存のアクティビティの関連付けを編集する方法を学ぶ。
- コンタクトレコードが以前別の会社に関連付けされていた場合、コンタクトの過去のアクティビティーは、新しい関連会社に自動的に関連付けられることはありません。過去のアクティビティーは、以前の会社レコードに関連付けされたままとなります。
- HubSpot Sales Chrome extension for Gmailから作成したタスクは、コンタクトの関連会社や直近の5件のオープン取引に自動的に関連付けされません。
- コンタクトレコードのシーケンスから作成されたタスクは、コンタクトの関連付けされたレコードに自動的に関連付けされません。シーケンス()の結果作成されたコンタクト、Eメールおよびミーティング()は、自動的にコンタクトの関連付けられているプライマリー会社()および最新の5件の取引レコードに関連付けられます。
取引アクティビティー
通話の記録、1 対 1 の E メール、ミーティング、メモ、タスク、郵便、LinkedIn、SMS、または WhatsApp メッセージが最初に取引レコードに記録された場合、その取引は自動的にプライマリーの会社に関連付けされます。取引から送信済みEメール()および通話()は、Eメールまたは電話をしたコンタクトにも関連付けされます。
チケットアクティビティー
通話のログ、1対1のEメール、ミーティング、メモ、タスク、郵便、LinkedIn、SMS、またはWhatsAppメッセージがチケットレコードに最初に記録された場合、そのチケットのプライマリーの会社に自動的に関連付けされます。チケットから送信されたEメール()、コール()も、Eメールまたはコールされたコンタクトに関連付けされます。
カスタムオブジェクトレコードアクティビティー
カスタムオブジェクトレコードに記録されたアクティビティは、関連付けられたレコードと自動的に関連付けられることはありませんが、カスタムオブジェクトレコードから送信された1対1の電子メール、コール、電子メールまたはコールの対象となったコンタクトに関連付けられます。
既存のアクティビティーを別のレコードに関連付ける
アクティビティーが特定のレコードに自動的に関連付けされない場合、アクティビティーを他のコンタクト、会社、取引、チケット、カスタムオブジェクトレコードに手動で関連付けることができます。
- レコードに移動します。
- コンタクト:HubSpotアカウントにて、[コンタクト]>[コンタクト]の順に進みます。
- 会社:HubSpotアカウントにて、[コンタクト]>[会社]の順に進みます。
- 取引:HubSpotアカウントにて、[セールス]>[取引]の順に進みます。
- チケット:HubSpotアカウントにて、[サービス]>[チケット]の順に進みます。
- カスタムオブジェクト:HubSpotアカウントで、[コンタクト]>[カスタムオブジェクト]の順に移動します。複数のカスタムオブジェクトがある場合は、[カスタムオブジェクト]にカーソルを合わせ、表示したいカスタムオブジェクトを選択します。
- 関連付けるアクティビティーのレコードの名前をクリックします。
- レコードに関連付けたいアクティビティーを探します。アクティビティーの詳細が折りたたまれている場合は、アクティビティーの左上の右矢印をクリックすると展開されます。rightアクティビティー左上の右矢印をクリックすると、アクティビティーが展開されます。
- アクティビティー右下の[×]関連付けをクリックします。
- ポップアップボックスでは、関連付けタブでアクティビティーに関連するすべてのレコードを表示するか、オブジェクトタブをクリックしてアクティビティーに関連するそのオブジェクトのレコードのみを表示することができます。
- 追加でレコードを関連付けるには、関連付けるオブジェクトのタブをクリックし、[[オブジェクト]を検索]フィールドにレコードの名前を入力します。レコードの横にあるチェックボックスをオンにします。アクティビティーは、そのレコードのタイムラインに表示されるようになりました。
- アクティビティーから関連付けを削除するには、レコードの名前の横にあるチェックボックスをオフにします。
手動で新規アクティビティーを作成し、関連付けを追加する方法を学ぶ。
過去のアクティビティーを新しい取引やチケットに関連付ける
新しい取引やチケットを作成する際に、新しい取引/チケットを別のレコードに関連付け、そのレコードの過去のアクティビティーを新しい取引/チケットのタイムラインに自動的に追加することができます。
注:過去の通話、Eメール、メモ、ミーティング、タスクのみが新しい取引/チケットのタイムラインに自動的に追加されることに注意してください。その他の種類のアクティビティー(マーケティングEメールのクリック、フォーム送信、ページビューなど)は追加されません。
- 取引やチケットに移動します:
- 取引:HubSpotアカウントにて、[セールス]>[取引]の順に進みます。
- チケット:HubSpotアカウントにて、[サービス]>[チケット]の順に進みます。
- 右上の[(取引またはチケット)を作成]をクリックします。
- 右パネルの「取引/チケットの関連付け」セクションで、「会社/コンタクト」ドロップダウンメニューをクリックし、新しいレコードに関連付ける会社/コンタクトを検索して選択します。
- これらのレコードのアクティビティーを新しいレコードに関連付けるには、[既存のレコード]のタイムラインアクティビティーをこの[取引/チケット]に追加する チェックボックスを選択します。過去30日間」ドロップダウンメニューをクリックし、レコードの過去のアクティビティーを新しいレコードに関連付ける時間帯を選択します。
- その他の項目を入力し、「作成」をクリックします。出来上がったオブジェクトには、選択した時間枠に基づく関連付けされたレコードのアクティビティーが含まれます。